投保意向登记表

感谢您对我们的保险产品感兴趣。请填写以下信息，以便我们的顾问为您提供专业的投保建议。

Q1:您的姓名

填空1

Q2:性别

男

女

Q3:出生日期

日期

Q4:手机号码

填空1

Q5:您计划为谁投保？

本人

配偶

子女

父母

其他

Q6:您希望了解哪一类保险产品？

人寿保险

健康/医疗保险

意外伤害保险

养老保险

财产保险

其他

Q7:您购买保险的主要目的是什么？（可多选）

健康保障

意外风险防范

财富增值/储蓄

退休规划

子女教育金

财富传承

其他

Q8:您希望的年缴保费预算大致在哪个范围？

5000元以下

5000-1万元

1万-3万元

3万-5万元

5万元以上

Q9:您是否有过住院或手术史？

是

否

Q10:您是否曾有过被保险公司拒保、延期、加费或除外责任承保的经历？

是

否

不清楚

Q11:请简要描述您最关注的保障需求

填空1

Q12:您希望保障期限是？

1年期（短期）

10-20年

至60/70岁

终身

Q13:您是否有吸烟习惯？

是

否

Q14:您的职业是？

国家机关/事业单位

企业管理人员

专业技术人员（如医生、律师）

普通职员

自由职业者

学生

其他

Q15:您的年收入大致范围？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q16:您目前是否已持有其他商业保险？

是，有多份

是，有一份

否

Q17:您希望通过何种方式了解保险方案？（可多选）

电话沟通

微信沟通

电子邮件发送方案

线下面对面讲解

在线视频会议

Q18:您希望顾问在何时与您联系？（请选择日期）

日期

Q19:您希望的联系时间段？

工作日白天

工作日晚间

周末白天

周末晚间

随时

Q20:您的电子邮箱

填空1

Q21:其他需要说明的情况（选填）

填空1

投保意向登记表

介绍

本模板旨在收集潜在客户的保险需求信息。帮助您了解投保意向、评估保障需求、匹配保险产品，适合保险顾问和销售团队为客户提供精准的保险规划方案。

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