财务咨询预约信息收集表

您好！感谢您对我们的财务咨询服务感兴趣。为了更高效地为您匹配合适的顾问并准备初步分析，请您填写以下预约信息。

Q1:您的姓名

填空1

Q2:您希望咨询的财务领域是？

个人理财规划

投资策略与资产配置

退休与养老规划

税务筹划

保险规划

企业/家族财富传承

债务管理

其他

Q3:您本次咨询的主要目标是？

寻求全面的财务诊断

解决特定财务问题

了解某项产品/策略

获取第二意见

建立长期顾问关系

其他

Q4:您的联系电话

填空1

Q5:您的电子邮箱

填空1

Q6:您更倾向于哪种咨询方式？

线上视频会议

线下面对面

电话沟通

均可

Q7:您希望预约的日期

日期

Q8:您方便的大致时间段（例如：上午9-12点）

时

分

Q9:您的年龄区间是？

25岁以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56-65岁

66岁以上

Q10:您目前的职业状况是？

企业主/高管

专业人士（如医生、律师）

公司职员

自由职业者

退休人士

学生

其他

Q11:您的家庭状况是？

单身

已婚无子女

已婚有未成年子女

已婚子女已独立

其他

Q12:您对个人/家庭财务状况的紧急程度评估是？

非常紧急，需要尽快处理

比较关注，希望近期安排

常规规划，时间弹性较大

Q13:您目前的投资经验如何？

几乎没有经验

有一些经验（如基金、股票）

经验丰富，有多年投资经历

专业投资者

Q14:您希望通过咨询了解或优化以下哪些方面？（可多选）

现金流管理

紧急备用金规划

投资组合表现

退休储蓄充足性

保险保障覆盖

税务优化策略

子女教育金筹备

遗产规划

其他

Q15:您可投资的金融资产大致范围是？

50万人民币以下

50万 - 200万人民币

200万 - 500万人民币

500万 - 1000万人民币

1000万人民币以上

Q16:您目前最主要的财务关切或具体问题是什么？（请简要描述）

填空1

Q17:您是否曾接受过其他财务顾问的服务？

是，目前仍有合作

是，但已终止合作

从未接受过

Q18:您是如何了解到我们的？

填空1

Q19:您是否愿意在咨询前，通过邮件接收一份简单的财务信息准备清单？

愿意，请发送给我

不需要，谢谢

Q20:对于本次预约咨询，您还有哪些特别的说明或要求？

填空1

财务咨询预约信息收集表

介绍

本模板旨在提供专业财务咨询服务的标准化预约信息收集方案。帮助您高效匹配顾问、明确客户需求、收集关键背景信息，适合财务顾问和理财机构优化客户服务流程与前期沟通效率。

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