2026年保额信息登记表

为准确评估您的保险需求并制定2026年度保障计划,请填写此登记表。所有信息将严格保密。

Q1:投保人姓名

填空1

Q2:投保人性别

Q3:投保人出生日期

日期

Q4:投保人身份证号码

填空1

Q5:投保人联系电话

填空1

Q6:投保人常住地址

省份
城市
区/县
详细地址

Q7:您本次登记的主要目的是?

新增保障
调整现有保额
年度例行检视
咨询了解

Q8:您希望保障的核心对象是?

本人
配偶
子女
父母
家庭整体

Q9:您最关注的保障类型是?

人寿/身故保障
重大疾病保障
医疗保障(住院/门诊)
意外伤害保障
储蓄/年金规划

Q10:您目前的家庭年收入范围是?

20万元以下
20-50万元
50-100万元
100-200万元
200万元以上

Q11:您目前的家庭负债情况(如房贷、车贷等)?

无负债
50万元以下
50-200万元
200-500万元
500万元以上

Q12:您希望2026年度的总保额(身故/全残)目标大致为?

50万元以下
50-100万元
100-300万元
300-500万元
500万元以上

Q13:您希望的重大疾病保额目标大致为?

30万元以下
30-50万元
50-100万元
100-200万元
200万元以上

Q14:您希望的年度医疗保障额度目标大致为?

50万元以下
50-100万元
100-300万元
300-600万元
600万元以上

Q15:您是否有吸烟习惯?

是,经常吸烟
否,从不吸烟
已戒烟

Q16:您过去3年内是否有住院或手术史?

Q17:您是否有定期体检的习惯?

每年一次
每两年一次
不定期
很少体检

Q18:您目前已有的商业保险年缴总保费大约为?

5000元以下
5000-2万元
2-5万元
5-10万元
10万元以上

Q19:您已有的保险产品类型包括?(可多选)

定期寿险
终身寿险
重疾险
医疗险(百万医疗/中高端医疗)
意外险
年金险/养老保险
投资连结保险
暂无

Q20:对于2026年新增保障,您能接受的年缴保费预算范围是?

5000元以下
5000-1.5万元
1.5-3万元
3-5万元
5万元以上,视保障内容而定

Q21:您更倾向于哪种缴费方式?

趸交(一次性缴清)
年缴
月缴

Q22:您希望保障期限是?

1年期(短期)
10-20年(定期)
至60/70周岁
终身

Q23:您是否有特定的保险公司偏好?

无偏好,看重产品本身
倾向于大型国有/上市保险公司
倾向于中外合资保险公司
倾向于新兴互联网保险公司

Q24:除上述已提及的,您还有哪些特定的保障需求或担忧?

填空1

Q25:您希望通过何种方式接收保险方案?

电子邮件
微信
电话沟通
线下见面

Q26:您的电子邮箱地址

填空1

Q27:您方便的联络时间段(例如:工作日白天)

填空1

Q28:您是否授权我们基于以上信息为您提供初步的保额规划建议?

否,仅做信息登记
问卷网
2026年保额信息登记表
介绍
本模板旨在系统收集客户保险信息以制定2026年度保障方案。帮助您评估保障缺口、设定保额目标、匹配产品类型,适合保险顾问和金融机构为客户提供精准的个性化保额规划与风险评估服务。
标签
风险评估
关于
1周前
更新
0
频次
28
题目数
分享
问卷网
有问题?问问AI帮你修改 改主题:如咖啡问卷改为奶茶问卷