2026年结余收集表

本表旨在收集2026年度的结余情况，以便进行年度财务复盘与规划。请根据您的实际情况填写。

Q1:请选择您本次填写的结余类型

个人结余

家庭结余

项目/业务结余

Q2:结余统计的起始日期

日期

Q3:结余统计的截止日期

日期

Q4:统计周期内的总收入（元）

填空1

Q5:统计周期内的总支出（元）

填空1

Q6:计算得出的总结余（元）

填空1

Q7:与上一年同期相比，结余状况如何？

显著增加

略有增加

基本持平

略有减少

显著减少

Q8:您认为影响本期结余的主要因素有哪些？（可多选）

收入增长

收入减少

消费习惯改变

大额意外支出（如医疗、维修）

投资理财收益

投资理财亏损

储蓄计划执行

贷款/债务增加

其他

Q9:若选择了“其他”影响因素，请简要说明

填空1

Q10:您对本期结余金额是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q11:请为您本期的储蓄/理财计划执行情况打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q12:结余资金的主要去向是？（可多选）

活期/定期存款

股票/基金投资

保险产品

偿还贷款

教育/培训投入

消费升级

应急储备金

其他

Q13:若选择了“其他”资金去向，请简要说明

填空1

Q14:您是否有为2027年设定明确的结余目标？

是，已有清晰目标

是，但目标较模糊

否，尚未考虑

Q15:如有，请简述您的2027年结余目标（例如：金额、增长率等）

填空1

Q16:为实现下一年目标，您计划采取哪些主要措施？（可多选）

增加收入来源

制定并严格执行预算

减少非必要开支

优化投资组合

学习理财知识

寻求专业财务建议

其他

Q17:若选择了“其他”措施，请简要说明

填空1

Q18:您认为在财务管理方面，目前最大的挑战是什么？

收入不稳定

消费冲动难以控制

缺乏理财知识

投资风险难以把握

债务压力

没有明确的财务目标

其他

Q19:若选择了“其他”挑战，请简要说明

填空1

Q20:您有多大可能向朋友或同事推荐目前您使用的财务管理方法或工具？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q21:对于提升个人/家庭结余能力，您还有哪些具体的困惑或希望获得的建议？

填空1

Q22:您是否愿意在后续接收基于本次填写的个性化财务建议？

愿意，请通过邮件联系我

愿意，请通过短信联系我

暂时不需要，谢谢

Q23:（选填）如愿意接收建议，请留下您的邮箱或手机号码

填空1

2026年结余收集表

介绍

本模板旨在提供年度财务结余情况收集与分析的标准化解决方案。帮助您记录收支明细、评估结余状况、规划未来目标，适合个人、家庭及项目管理者进行系统的财务复盘与健康度评估。

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