2026年费用成本预测与规划表

为了科学制定2026年预算，请协助填写以下费用成本相关信息。所有数据仅用于内部规划与分析。

Q1:您所属的部门/业务线是？

研发部

市场与销售部

产品部

运营部

行政与人力资源部

财务部

其他

Q2:请预估2026年，您部门的主要成本构成将集中在哪些方面？（可多选）

人力成本（薪资、福利、招聘）

办公与场地费用（租金、水电、物业）

市场营销与推广费用

研发与技术服务费（软件、云服务、外包）

原材料与采购成本

差旅与交通费用

设备购置与维护

培训与团建费用

其他

Q3:请简要描述上题中若选择“其他”，请具体说明是哪些成本。

填空1

Q4:相比2025年，您预计2026年部门总成本的整体变化趋势是？

显著增长（>15%）

温和增长（5%-15%）

基本持平（-5% 至 +5%）

有所下降（-5% 至 -15%）

显著下降（<-15%）

Q5:请说明上题中成本变化趋势的主要原因（例如：业务扩张、人员增加、成本控制措施等）。

填空1

Q6:2026年，您预计人力成本占总成本的比例约为？

30%以下

30%-50%

50%-70%

70%以上

Q7:对于2026年的市场推广费用，您的投入策略更倾向于？

加大投入，抢占市场

维持现有水平，优化渠道

战略性收缩，聚焦核心渠道

暂不计划投入

Q8:请列出1-2项您计划在2026年重点投入或新增的、可能产生较高成本的关键项目/采购（如：新软件系统、大型设备、重要活动）。

填空1

Q9:请预估该关键项目/采购预计发生的大致时间（月份）。

日期

Q10:您认为2026年最大的成本控制挑战可能来自？

人力成本刚性上涨

原材料或服务采购价格上涨

市场竞争加剧导致获客成本上升

新技术/设备迭代带来的投入压力

合规与政策变化带来的新增成本

其他

Q11:针对上述挑战，您计划采取或建议哪些成本控制或优化措施？（请简要描述）

填空1

Q12:您是否已为2026年制定了初步的、分季度的费用预算草案？

是，已制定详细草案

是，有粗略框架

否，但正在准备中

否，尚未开始

Q13:您预计2026年哪一季度成本压力可能最大？

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

全年相对平均

Q14:请说明上题中该季度成本压力大的主要原因。

填空1

Q15:请评估当前的成本预测流程和工具，对支持2026年精准预算编制的满足程度。（1分为非常不满足，5分为非常满足）

分数

标签

Q16:为确保2026年预算的准确性，您希望从财务部或公司获得哪些额外支持？

更及时的历史数据与市场分析

更灵活的预算调整机制

更高效的预算编制工具培训

跨部门成本分摊的清晰指引

不需要额外支持

Q17:对于“其他”支持需求，请具体说明。

填空1

Q18:请提供任何其他关于2026年费用成本的补充说明、不确定因素或重要假设。

填空1

Q19:本表格的填写者身份是？

部门负责人

项目/团队负责人

财务接口人

其他指定人员

Q20:填写人姓名

填空1

Q21:填写日期

日期

2026年费用成本预测与规划表

介绍

本模板旨在提供企业年度费用成本预测与规划的标准方案。帮助您收集部门成本构成、分析成本变化趋势、识别关键投入项目，适合各业务部门负责人和财务团队进行科学、精准的年度预算编制。

关于

1周前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷