教育理财习惯客户满意度调查

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次教育理财习惯客户满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们优化服务，更好地满足您的需求。本问卷预计需要5-8分钟完成，所有信息将严格保密。

Q1:您目前所处的家庭生命周期阶段是？

单身期

家庭形成期（新婚无子女）

家庭成长期（有未成年子女）

家庭成熟期（子女已成年）

退休期

Q2:您是否为子女的教育费用进行专门的理财规划？

是，有非常明确和详细的规划

是，有粗略的规划

有考虑，但尚未开始规划

没有专门规划，随需支出

Q3:您开始为子女教育进行理财规划的时间点通常在？

子女出生前

子女0-3岁（幼儿园前）

子女4-6岁（幼儿园阶段）

子女7-12岁（小学阶段）

子女13岁以后（中学及以上）

不适用

Q4:您目前主要使用哪些金融工具为子女教育储备资金？（可多选）

银行定期存款/储蓄账户

货币基金/宝宝类理财

教育金保险

基金定投（股票/混合型）

银行理财产品

股票

国债/债券

其他（请注明）

Q5:您对当前教育理财产品的收益率是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q6:您认为当前教育理财产品的风险水平如何？

风险很低，完全符合预期

风险适中，可以接受

风险偏高，有些担忧

风险很高，难以承受

不了解产品风险

Q7:您获取教育理财信息和建议的主要渠道是？

银行客户经理

保险公司代理人

独立理财顾问/第三方机构

网络媒体/财经APP

亲友推荐

自己研究

Q8:请为您当前主要使用的教育理财服务机构的专业能力打分。（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q9:请为您当前主要使用的教育理财服务机构的沟通清晰度打分。（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q10:您与理财顾问沟通的频率大约是？

每月一次或更多

每季度一次

每半年一次

每年一次

几乎不沟通

Q11:您在选择教育理财产品时，最看重的三个因素是什么？（请选择三项）

收益率

安全性/保本程度

流动性（支取灵活度）

起投门槛

产品期限与教育阶段匹配度

附加服务（如升学规划咨询）

品牌信誉

手续费/管理费

Q12:您有多大可能向亲友推荐您当前使用的教育理财服务或产品？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q13:您是否了解过“家庭教育信托”或类似更复杂的教育财富规划工具？

非常了解，并已配置

比较了解，正在考虑

听说过，但不了解细节

完全没听说过

Q14:您对未来教育费用（如出国留学、研究生教育等）上涨的担忧程度如何？

非常担忧，是理财的核心动力

比较担忧，因此积极规划

有一定担忧，但认为可控

不太担忧

完全不担忧

Q15:您希望金融机构在子女教育理财方面提供哪些新的服务或支持？

填空1

Q16:总体而言，您对目前家庭的教育理财规划现状满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q17:您认为阻碍您更好地进行教育理财规划的主要障碍是？（单选最主要的一项）

资金不足

金融知识欠缺

产品选择困难/信息不对称

对金融机构信任度不足

没有时间和精力

认为必要性不大

Q18:您希望通过哪些形式提升自己的教育理财知识？（可多选）

线下讲座/沙龙

线上直播课程

一对一顾问咨询

图文知识库/手册

模拟规划工具/小程序

社群交流

Q19:对于本次调查或您使用的教育理财服务，您还有哪些其他意见或建议？

填空1

教育理财习惯客户满意度调查

介绍

本模板旨在提供教育理财客户满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估客户需求、分析产品偏好、优化服务质量，适合金融机构和财富管理部门深入了解客户体验与市场趋势。

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