金融保险消费偏好渠道调研

尊敬的受访者，您好！本次调研旨在了解您在金融保险产品消费过程中的渠道偏好与决策因素。您的宝贵意见将帮助我们优化服务。问卷匿名，信息仅用于统计分析，感谢您的参与！

Q1:您在过去一年内是否购买过金融或保险产品？

是

否

Q2:您购买过哪些类型的金融或保险产品？（可多选）

人寿保险

健康/医疗保险

财产保险（车险、家财险等）

储蓄/理财类保险

银行理财产品

基金

股票

信托

其他

Q3:您最近一次购买金融/保险产品时，主要通过哪个渠道了解产品信息？

保险公司/银行官方网站或APP

线下网点/代理人/客户经理

第三方互联网平台（如支付宝、微信理财通、京东金融等）

朋友/家人推荐

社交媒体/短视频平台（如抖音、小红书）

电视/广播/报纸广告

其他

Q4:您最倾向于通过哪种渠道完成最终的购买或投保？

线下面对面（网点、代理人）

官方网站或官方APP

第三方互联网平台（支付宝、微信等）

电话销售

其他

Q5:您对通过线下代理人/客户经理渠道购买金融保险产品的信任度如何？（1分表示完全不信任，5分表示非常信任）

分数

标签

Q6:您对通过第三方互联网平台（如支付宝、微信）购买金融保险产品的信任度如何？（1分表示完全不信任，5分表示非常信任）

分数

标签

Q7:在选择购买渠道时，您主要考虑哪些因素？（可多选）

渠道的可靠性与信誉

产品信息的透明度与易懂性

购买流程的便捷性

售后服务的便利性

价格是否有优惠

有专业人士提供咨询

朋友或家人的推荐

其他

Q8:您认为通过线上渠道（官网、APP、第三方平台）购买金融保险产品的主要优势是什么？

方便快捷，随时随地可操作

产品对比信息更丰富

价格可能更优惠

购买过程自主性强，无推销压力

其他

Q9:您认为通过线下渠道（代理人、网点）购买金融保险产品的主要优势是什么？

有专人提供面对面的详细讲解和咨询

感觉更可靠、更放心

售后服务响应更直接

可以建立长期信任关系

其他

Q10:您是否愿意为获得专业、个性化的线下咨询服务而支付相对更高的费用？

非常愿意

比较愿意

一般

不太愿意

完全不愿意

Q11:总的来说，您有多大可能向朋友推荐您最常使用的那个金融保险购买渠道？（0-10分，0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q12:您通过哪些渠道获取金融保险相关的知识或资讯？（可多选）

金融机构官方公众号/视频号

财经类新闻网站/APP

知识分享平台（知乎、豆瓣）

社交媒体（微博、抖音、小红书）

线下讲座或沙龙

朋友/同事交流

其他

Q13:在购买复杂型金融保险产品（如长期重疾险、年金险、复杂理财产品）时，您更依赖哪种决策方式？

完全自主研究后决定

主要依靠线上工具（如智能投顾）辅助决策

主要听取线下专业人士的建议后决定

参考亲友意见后决定

其他

Q14:您认为当前金融保险产品的线上购买流程（从了解、对比到投保）的便捷性如何？（1分表示非常不便，5分表示非常便捷）

分数

标签

Q15:您认为当前金融保险产品的线下咨询服务（代理人/客户经理）的专业性如何？（1分表示非常不专业，5分表示非常专业）

分数

标签

Q16:未来一年，您计划增加在金融保险产品上的投入吗？

计划大幅增加

计划小幅增加

保持现有水平

计划减少

不确定

Q17:您希望金融机构在哪些渠道上提供更好的服务或体验？（可多选）

手机APP的功能与交互

官方网站的信息呈现

线下网点的环境与效率

代理人/客户经理的专业能力与服务态度

第三方平台的合作产品丰富度

客服热线/在线客服的响应

其他

Q18:您的年龄属于以下哪个区间？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q19:您目前的职业是？

在校学生

企业职员/公务员/事业单位

企业管理者/经营者

自由职业者

退休人员

其他

Q20:您个人税后年收入大致属于以下哪个范围？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q21:对于金融保险产品的销售与服务渠道，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

金融保险消费偏好渠道调研

介绍

本模板旨在提供金融保险产品消费渠道偏好的标准化调研解决方案。帮助您了解客户购买习惯、评估线上线下渠道信任度、分析决策关键因素，适合金融机构、保险公司和咨询公司优化营销策略与服务体验。

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