金融保险消费偏好活动效果评估问卷

感谢您参与本次金融保险消费偏好及活动效果评估调研。您的宝贵意见将帮助我们更好地了解客户需求，优化产品与服务体验。本次问卷大约需要10-15分钟完成，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。

Q1:您目前是否持有金融保险产品（如寿险、健康险、车险、理财险等）？

是

否

Q2:您通常通过哪些渠道了解或购买金融保险产品？（可多选）

保险公司官网/APP

保险代理人/经纪人

银行网点

第三方互联网平台（如支付宝、微信）

亲友推荐

线下广告/活动

其他

Q3:在选择金融保险产品时，您最看重的因素是？

产品保障范围与条款

保费价格

公司品牌与信誉

理赔服务便捷性

销售人员的专业度

投资/收益潜力（针对理财型产品）

Q4:您是否参与过我们近期举办的线上或线下金融保险主题活动（如讲座、沙龙、产品推介会等）？

是，线上活动

是，线下活动

否，未参与

Q5:如果以0-10分评价，您有多大意愿向亲友推荐我们公司的金融保险产品或服务？（0分=完全不愿意，10分=非常愿意）

选项1

Q6:请对您最近一次参与的我公司活动的整体满意度进行评分（1星=非常不满意，5星=非常满意）

分数

标签

Q7:您认为我们近期举办的活动，在哪些方面做得比较好？（可多选）

活动内容专业、有价值

活动形式新颖、有趣

组织安排有序

讲师/工作人员专业热情

互动环节充分

提供了实用的产品信息

其他

Q8:您认为我们近期举办的活动，在哪些方面有待改进？（可多选）

活动宣传力度不足

活动时间安排不便

内容深度不够

互动性不强

线上平台体验不佳

线下场地/服务一般

后续跟进服务不足

其他

Q9:通过参与活动，您对我们公司金融保险产品的了解程度是否有所加深？

显著加深

略有加深

没有变化

不太清楚

Q10:参与活动后，您购买或深入了解我公司产品的意愿有何变化？

购买意愿显著增加

了解意愿增加，但暂不购买

没有变化

购买/了解意愿反而降低

Q11:您更倾向于参与哪种类型的金融保险主题活动？

线上直播讲座/研讨会

线下小型沙龙/茶话会

大型线下产品发布会

互动式工作坊/体验营

社群线上分享与答疑

Q12:您希望未来的活动更多地聚焦于哪类主题？

基础保险知识科普

特定产品深度解析（如重疾险、年金险）

家庭财务规划与风险管理

最新市场趋势与政策解读

理赔案例与实操分享

Q13:请描述您心目中一次理想的金融保险客户活动应具备哪些特点？

填空1

Q14:您未来一年内，是否有计划新增或调整您的金融保险配置？

是，计划新增

是，计划调整/升级

否，维持现状

不确定

Q15:您未来可能感兴趣的金融保险产品类型有哪些？（可多选）

健康医疗保险

重大疾病保险

人寿保险

意外伤害保险

养老保险/年金

儿童教育金保险

投资连结保险/万能险

财产保险（如车险、家财险）

Q16:您通常使用什么工具或方法管理您的保单？

保险公司官方APP/小程序

纸质文件自行管理

电子文档（如PDF）存储

委托保险顾问管理

没有专门管理

Q17:对于我公司提供的保单管理、信息查询、续保提醒等售后服务，您有何具体建议？

填空1

Q18:您是否愿意在未来接收我们关于金融保险知识或活动的定制化信息推送？

非常愿意

视内容质量而定

不太愿意

完全不愿意

Q19:您是否有其他关于金融保险消费或我公司活动的意见或建议？

填空1

Q20:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q21:您的个人年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

不便透露

金融保险消费偏好活动效果评估问卷

介绍

本模板旨在提供金融保险客户消费偏好与营销活动效果的综合评估方案。帮助您洞察客户需求、评估活动成效、优化服务体验，适合保险公司、市场研究机构和金融顾问开展精准的客户关系管理与产品优化分析。

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