金融保险需求痛点满意度调查

您好！为了深入了解您在金融保险服务中的真实需求与痛点，并持续优化我们的产品与服务，特邀请您参与本次匿名调查。您的宝贵意见对我们至关重要，感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前持有的最主要金融产品类型是？

储蓄/存款

保险产品（如寿险、健康险）

基金/理财产品

股票/证券

贷款/信用卡

其他

Q3:您在选择金融或保险产品时，主要关注哪些方面？（可多选）

产品收益率/回报

风险等级与安全性

产品的保障范围与条款

公司品牌与信誉

购买与理赔的便捷性

客户服务质量

费用与费率（如管理费、保费）

其他

Q4:总体而言，您对当前主要使用的金融/保险产品的满意度如何？（1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q5:您有多大可能向朋友或同事推荐您目前使用的这家金融/保险公司？（0分代表完全不可能，10分代表极有可能）

选项1

Q6:在了解金融或保险产品信息时，您认为最大的困难是什么？

专业术语太多，难以理解

信息繁杂，难以辨别真伪

销售人员解释不清或不客观

缺乏简单易懂的对比工具

没有遇到明显困难

Q7:您通常在哪些渠道获取金融/保险产品信息？（可多选）

银行/保险公司官网或APP

客户经理/保险代理人

社交媒体（如微信、微博）

财经资讯网站或APP

朋友或家人推荐

线下广告或活动

其他

Q8:您认为目前金融/保险产品的购买流程是否便捷？

非常便捷，全程线上即可完成

比较便捷，线上线下结合

一般，部分环节较为繁琐

不便捷，流程复杂耗时

Q9:在售后服务（如咨询、信息变更、续保等）中，您遇到过哪些问题？（可多选）

客服热线难以接通或等待时间长

线上客服响应慢或解决不了问题

不同渠道（线上/线下）信息不一致

办理流程复杂，需要多次往返

工作人员专业能力不足

从未遇到过问题

Q10:如果发生过保险理赔，您对理赔过程的体验如何？

非常顺利高效，体验很好

过程基本顺利，但耗时较长

过程繁琐，沟通成本高

体验不佳，存在争议或拖延

未发生过理赔

Q11:您认为金融/保险机构在保护客户个人信息安全方面做得如何？

非常可靠，完全放心

比较可靠，但仍有顾虑

一般，听说过信息泄露事件

不太可靠，经常担心信息被滥用

Q12:您希望金融/保险机构在哪些方面进行改进以提升您的体验？（可多选）

简化产品条款，使其更易懂

提供更透明、清晰的费用说明

优化线上平台操作体验

提升客服响应速度与专业度

提供更个性化的产品推荐

加强客户信息安全保障

其他

Q13:您是否愿意为获得更优质、更个性化的金融/保险服务支付稍高的费用？

非常愿意

比较愿意

一般，视情况而定

不太愿意

完全不愿意

Q14:请描述一次您在金融或保险服务中遇到的最令您不满的经历或痛点，以及您期望的解决方式。

填空1

Q15:未来一年，您计划增加哪方面的金融/保险配置？

健康/医疗保险

养老保险/年金

投资理财类产品

财产保险（如车险、家财险）

暂无新增计划

不确定

Q16:对于金融/保险服务的数字化（如智能投顾、线上理赔等），您还有哪些期待或建议？

填空1

Q17:您认为金融/保险服务的价值更多体现在？

风险保障与损失补偿

财富保值与增值

生活规划与未来确定性

应急资金支持

其他

Q18:如果您有其它任何关于金融保险需求、痛点或满意度的想法，欢迎在此补充。

填空1

金融保险需求痛点满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融保险客户需求与满意度深度调研的标准化解决方案。帮助您精准识别客户痛点、评估服务满意度、洞察市场改进方向，适合金融机构及市场研究团队优化产品策略与提升客户体验。

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