金融保险推荐意愿用户体验调查

您好！我们正在进行一项关于金融保险产品推荐服务体验的调研。您的宝贵意见将帮助我们优化服务，为您提供更优质的体验。本次问卷大约需要5-8分钟，所有信息仅用于统计分析，我们将对您的回答严格保密，感谢您的参与！

Q1:您最近一次接触或了解金融保险产品（如寿险、健康险、车险、理财险等）是通过什么渠道？

保险公司官网/APP

银行网点/理财经理

保险代理人/经纪人

亲友推荐

社交媒体/网络广告

其他

Q2:您目前是否持有任何商业金融保险产品？

是，持有1种

是，持有2-3种

是，持有4种及以上

否，目前没有

Q3:总体而言，您对当前市场上金融保险产品的信息透明度（如条款、费率、保障范围）满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q4:当您考虑购买新的保险产品时，您最看重推荐方的哪个特质？

专业性和知识储备

推荐的客观与中立性

服务响应速度

过往成功案例或口碑

与我的个人关系（如亲友）

其他

Q5:您通常通过哪些方式来判断一个保险产品推荐是否可靠？（可多选）

对比多家公司同类产品

查询产品条款细节

查看网络评价或投诉

咨询专业人士（如律师、独立顾问）

依赖推荐人的信誉和关系

感觉产品描述符合自身需求

其他

Q6:基于您过往的经历，您有多大可能向亲友推荐您曾购买过或接触过的保险产品/服务？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q7:如果有一款智能工具能根据您的需求推荐保险产品，您最希望它具备什么功能？

个性化需求分析与匹配

多产品横向对比（保障、价格）

理赔案例与成功率展示

未来风险预测与保障缺口分析

简单易懂的条款解读

其他

Q8:在购买保险产品的过程中，哪个环节的体验最让您感到困扰或不满？

需求分析与产品寻找

条款理解与对比

保费计算与支付

健康告知与核保

后续服务与理赔

没有特别困扰的环节

Q9:您认为目前市场上的保险销售/推荐人员，在充分了解您的实际需求方面做得如何？（1分非常不足，5分非常充分）

分数

标签

Q10:哪些因素会显著降低您接受一个保险产品推荐的意愿？（可多选）

推销感过强，有压迫感

推荐方明显偏向某家公司

产品信息复杂难懂

对推荐方的专业度存疑

过往有过不愉快的保险经历

价格超出预算

其他

Q11:您更倾向于接受哪种形式的保险产品推荐？

一对一深度沟通（面谈/长电话）

简洁明了的产品对比报告

互动式在线问卷/工具评估

基于社群的分享与讨论

权威第三方（如消保委）的评测

无所谓，内容准确即可

Q12:请描述一次您认为非常满意（或非常不满意）的保险产品推荐经历，以及它带给您的感受。

填空1

Q13:您认为，一个理想的保险推荐服务，在推荐完成后还应提供哪些后续支持？

定期保单检视与更新提醒

理赔协助与全程代办

市场新产品动态推送

提供持续的金融知识科普

建立用户社群交流经验

不需要额外支持

Q14:未来一年内，您是否有计划为自己或家人新增或调整保险配置？

是，计划新增

是，计划调整现有配置

否，暂时没有计划

不确定

Q15:总体来看，您对通过专业顾问或智能工具获得个性化保险推荐的未来前景感到乐观吗？（1分非常不乐观，5分非常乐观）

分数

标签

Q16:您的年龄段是？

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45-54岁

55岁及以上

Q17:您目前的个人税后年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

不方便透露

Q18:对于金融保险产品的推荐服务，您还有哪些其他的意见或建议？

填空1

金融保险推荐意愿用户体验调查

介绍

本模板旨在收集用户对金融保险产品推荐服务的体验与偏好。帮助您评估服务满意度、分析用户决策因素、识别推荐痛点，适合保险公司、金融科技平台和咨询机构优化推荐策略与提升客户体验。

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