金融保险推荐意愿渠道调研

金融保险推荐意愿渠道调研

您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在了解您向他人推荐金融或保险产品时，倾向于通过哪些渠道，以及影响您推荐意愿的关键因素。您的回答将为我们优化服务与渠道策略提供宝贵参考。所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。问卷预计耗时约5分钟。

Q1:您是否曾经向朋友、家人或同事推荐过任何金融产品（如理财、基金、信用卡）或保险产品？

是，我推荐过

否，我从未推荐过

Q2:您最近一次推荐金融或保险产品，大约是在多久以前？

3个月内

3个月至1年

1年至3年

3年以上

不适用（从未推荐）

Q3:在以下渠道中，您最可能通过哪些方式向他人进行推荐？（请选择所有您会使用的方式）

面对面交谈

电话/语音通话

微信/QQ等即时通讯软件

微信朋友圈/微博等社交媒体公开分享

电子邮件

在线上社区/论坛发帖或评论

家庭聚会/朋友聚餐等场合提及

其他（请说明）

Q4:当您决定是否推荐时，您认为最重要的因素是？

产品本身的收益/性价比/保障范围

对金融机构/保险公司的品牌信任度

与推荐对象的个人关系亲密度

推荐可能带来的个人利益（如推荐奖励）

其他

Q5:您对自己所推荐的金融/保险产品的了解程度如何？请用1-5分评价（1分=完全不了解，5分=非常了解）

分数

标签

Q6:您通常更倾向于推荐哪一类产品？

储蓄/理财类产品

基金/股票等投资类产品

人寿/健康/意外等保险产品

信用卡/消费信贷产品

没有明显倾向，视情况而定

Q7:在您看来，哪些因素会显著阻碍您进行推荐？（请选择所有符合项）

担心产品后续表现不佳，影响个人信誉

对推荐流程或政策不熟悉

觉得推荐奖励不够有吸引力

担心打扰他人或被认为在推销

没有足够的时间和精力去解释产品

其他

Q8:如果金融机构提供线上“一键分享”功能（可生成专属链接或海报），您的使用意愿如何？

非常愿意使用

比较愿意使用

一般

不太愿意使用

完全不愿意使用

Q9:请简要描述您心目中理想的“产品推荐”体验应该是怎样的？

填空1

Q10:您认为，来自哪类人群的金融/保险产品推荐，您会更愿意相信并考虑？

非常信任的家人或密友

在金融/保险领域有专业背景的朋友

社交媒体上的知名财经博主/KOL

金融机构的官方客服或理财经理

普通同事或网友

Q11:您希望金融机构在您成功推荐后，提供哪些形式的反馈或支持？（请选择所有您期望的）

即时通知推荐状态（如对方已查看/已注册）

清晰展示推荐奖励的进度和发放时间

提供用于向被推荐人解释产品的资料包

专属客服支持，解答推荐过程中的疑问

不需要额外支持

Q12:总体而言，您对当前市场上金融/保险产品的推荐机制（包括流程、奖励、工具等）的满意度如何？请用1-5分评价（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q13:未来一年内，您向他人推荐金融/保险产品的意愿如何？

非常愿意

比较愿意

一般

不太愿意

非常不愿意

Q14:对于金融机构如何更好地激励和方便客户进行产品推荐，您还有哪些具体的建议或想法？

填空1

Q15:您的年龄属于以下哪个区间？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q16:您目前的职业是？

在校学生

企业职员/公务员/事业单位

个体经营者/自由职业者

退休人员

其他

Q17:您个人持有或购买过以下哪些类型的金融/保险产品？（可多选）

银行存款/理财

基金

股票

人寿保险

健康/医疗保险

车险/财产保险

信用卡

其他

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