金融保险推荐意愿培训需求调研问卷

金融保险推荐意愿培训需求调研问卷

您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在了解您在向客户推荐金融保险产品时的意愿、挑战及培训需求，以便我们为您提供更有针对性的支持。问卷匿名填写，所有数据仅用于内部培训改进，请根据您的真实情况作答。

Q1:您目前所在的岗位是？

一线销售/客户经理

理财顾问/规划师

团队主管/经理

产品/培训专员

其他

Q2:您从事金融保险相关工作的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:总体而言，您对自己向客户推荐金融保险产品的信心如何？

非常有信心

比较有信心

一般

信心不足

非常没有信心

Q4:请对您当前所掌握的金融保险产品知识进行评分（1-5分，1分为非常欠缺，5分为非常精通）

分数

标签

Q5:在向客户推荐产品时，您通常会遇到哪些主要挑战？（可多选）

客户对保险产品有偏见/抵触

产品条款复杂，自己理解或讲解不清

难以精准匹配客户需求与产品

市场竞争激烈，客户对比多家

自身销售技巧或话术不足

公司提供的销售支持工具不够

其他

Q6:您认为，提升客户的信任度对促成推荐有多重要？

至关重要

比较重要

一般重要

不太重要

不重要

Q7:为了建立客户信任，您最希望获得哪些方面的培训或支持？（可多选）

专业知识深度解读（如条款、法规）

客户需求分析与KYC技巧

沟通与影响力提升

异议处理与成交技巧

案例分析与实战演练

数字化工具（如投保App）使用

其他

Q8:您目前主要通过哪些渠道学习产品与销售知识？（单选最主要的）

公司内部培训

线上课程/平台自学

团队内部分享/ mentorship

行业会议/外部培训

书籍/专业资料

其他

Q9:请对公司现有培训内容与您实际工作需求的匹配度进行评分（1-5分，1分为完全不匹配，5分为完全匹配）

分数

标签

Q10:您更倾向于哪种培训形式？（可多选）

线下集中面授

线上直播互动

录播课程随时学

情景模拟/角色扮演

小组研讨/工作坊

一对一辅导

其他

Q11:您认为一次理想的培训时长应该是多久？

1小时以内

1-2小时

半天（3-4小时）

全天

分多次短时进行

Q12:在培训结束后，您希望获得哪些后续支持以巩固学习效果？

实战陪访或辅导

销售工具包/话术手册

定期复习资料/微课

线上答疑社群

学习效果评估与反馈

其他

Q13:基于您过往的经验，您有多大意愿向同事推荐公司组织的培训？（0-10分，0分=完全不愿意，10分=极愿意）

选项1

Q14:请描述一个您最近在推荐产品时遇到的、希望得到培训或指导的具体案例或情景。

填空1

Q15:您希望未来的培训能覆盖哪些具体的金融保险产品类型？（可多选）

寿险（定期/终身/两全）

健康险（重疾/医疗）

意外险

年金/养老保险

投资连结保险/万能险

财产险（车险/家财险）

企业团险/员工福利

其他

Q16:您认为，衡量一次培训是否成功，最重要的指标是什么？

个人专业知识/技能提升

实际销售业绩/转化率提升

客户满意度/推荐率提升

团队整体能力与氛围改善

其他

Q17:对于提升金融保险产品推荐意愿的培训，您还有哪些其他建议或期望？

填空1

相关推荐