金融保险参与度与渠道调研问卷

您好！感谢您参与本次金融保险参与度与渠道调研。本问卷旨在了解您对金融保险产品的认知、参与情况及获取信息的渠道偏好。您的回答将为我们提供宝贵的市场洞察，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。请根据您的实际情况填写，谢谢！

Q1:您目前是否持有任何金融保险产品（如人寿保险、健康保险、财产保险、投资型保险等）？

是，我目前持有

否，我目前没有持有

不确定

Q2:您购买的第一份金融保险产品距今大约多久？

从未购买

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q3:您目前持有或曾关注过哪些类型的金融保险产品？（可多选）

人寿保险（寿险）

健康/医疗保险

意外伤害保险

车辆保险

家庭财产保险

旅行保险

投资连结保险/年金险

其他

Q4:总体而言，您对金融保险产品的了解程度如何？

非常了解

比较了解

一般

不太了解

完全不了解

Q5:您通常通过哪些渠道了解金融保险产品信息？（可多选）

保险公司官方网站/APP

银行网点/客户经理

独立的保险代理人/经纪人

亲朋好友推荐

社交媒体（如微信、微博、小红书等）

短视频平台（如抖音、快手等）

搜索引擎（如百度、谷歌）

财经新闻网站/APP

线下广告（如地铁、公交站牌）

其他

Q6:在了解金融保险产品信息时，您最信任哪个渠道？

保险公司官方渠道

银行客户经理

独立的保险代理人/经纪人

亲朋好友推荐

权威财经媒体

社交媒体/KOL推荐

其他

都不太信任

Q7:您最近一次购买或咨询金融保险产品时，主要通过哪个渠道完成的？

线上直接购买（官网/APP）

线上咨询后线下购买

线下与代理人/经纪人面谈购买

通过银行渠道购买

电话销售

其他

Q8:您对通过线上渠道（如官网、APP）购买保险的便捷性满意度如何？

分数

标签

Q9:您对通过线下渠道（如代理人、银行）购买保险时获得的服务专业性满意度如何？

分数

标签

Q10:在线上渠道中，哪些功能或信息对您做出购买决策最为重要？（可多选）

产品详情与条款清晰易懂

保费试算与对比工具

在线智能客服/咨询

用户评价与案例分享

理赔流程在线指引

信息安全与隐私保护

其他

Q11:促使您购买一份金融保险产品的主要因素有哪些？（可多选）

风险保障需求

家庭责任与规划

投资理财需求

公司/单位团体福利

代理人/朋友强烈推荐

促销活动或价格优惠

品牌知名度与信任

其他

Q12:您未来一年内是否有计划新增或调整您的金融保险配置？

是，有计划新增

是，有计划调整现有配置

否，暂无计划

不确定

Q13:您有多大可能性向您的朋友或家人推荐您目前持有的主要保险产品或保险公司？（0-10分）

选项1

Q14:您认为目前金融保险行业在哪些方面最需要改进？（可多选）

产品条款复杂难懂

销售过程存在误导

理赔流程繁琐、时效慢

售后服务响应不及时

价格不够透明或有隐性费用

信息渠道杂乱，难以辨别真伪

产品创新不足，同质化严重

其他

Q15:对于保险公司或销售渠道，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

Q16:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q17:您的最高教育程度是？

高中及以下

大专/本科

硕士及以上

Q18:您目前的个人税后年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50万元以上

不方便透露

金融保险参与度与渠道调研问卷

介绍

本模板旨在提供金融保险产品市场参与度与渠道偏好的标准化调研解决方案。帮助您了解客户认知、评估购买行为、分析渠道信任度，适合保险公司、金融机构和市场研究机构开展精准的市场策略分析。

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