金融保险核心需求与培训需求调研问卷

金融保险核心需求与培训需求调研问卷

尊敬的同事，您好！为精准了解您的核心工作需求并制定更有针对性的培训计划，我们诚邀您参与本次匿名调研。您的宝贵意见将帮助我们优化资源，助力您的职业发展。请根据您的实际情况和真实想法填写，感谢您的支持！

Q1:您所在的岗位属于哪个主要业务条线？

寿险/健康险

财产险/车险

银行保险/银保

资产管理/投资

精算/风险管理

信息技术/数据

运营/客服

销售/渠道管理

其他

Q2:您在当前岗位的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:在您当前的工作中，最常遇到的挑战或困难来源于哪些方面？（可多选）

专业知识深度不足（如复杂产品、法规）

专业技能欠缺（如数据分析、销售技巧）

跨部门沟通与协作

客户需求复杂多变

内部流程繁琐低效

市场/行业变化快速

新技术/新工具应用

业绩压力与目标达成

个人时间与精力管理

其他

Q4:您认为目前最迫切需要提升的核心能力是哪一类？

专业金融保险知识

销售与客户关系管理能力

数据分析与决策能力

合规风控与法律意识

数字化工具应用能力

团队管理与领导力

沟通与谈判技巧

其他

Q5:您对目前公司/部门提供的培训资源（如课程、讲师、平台）的丰富程度满意度如何？(1-5分，1分非常不满意，5分非常满意)

分数

标签

Q6:您更倾向于通过哪些形式接受培训？（可多选）

线上直播课程

录播视频课程

线下集中面授

工作坊/实战演练

案例分析与研讨

导师制/一对一辅导

在线学习平台自学

行业会议/外部交流

其他

Q7:您认为理想的培训频率是怎样的？

每月至少一次

每季度一次

每半年一次

每年一次系统性培训即可

根据项目需求随时进行

Q8:请列举1-2个您近期最希望学习的、具体的金融或保险知识/技能主题（例如：“新会计准则下的保险合同处理”、“高净值客户资产配置策略”、“Python在保险风控中的应用”等）。

填空1

Q9:您认为哪些外部认证或资质对您的职业发展最有帮助？（可多选）

CFA（特许金融分析师）

FRM（金融风险管理师）

CPA（注册会计师）

中国精算师

RFP（注册财务策划师）

CPCU（特许财产险承保师）

各类金融科技认证

暂无明确需求

其他

Q10:您认为目前培训内容与实际工作需求的贴合度如何？

非常贴合，能直接应用

基本贴合，但需要转化

有一定差距，实用性不强

差距较大，难以应用

不确定

Q11:在培训效果评估上，您认为哪些方式最为有效？（可多选）

培训后知识/技能测试

实际工作项目成果评估

同事/上级的观察反馈

培训后行为改变自评

对业务指标（如业绩、效率）的直接影响分析

其他

Q12:您认为培训最大的障碍或阻力是什么？

工作繁忙，没有时间

培训内容与需求不匹配

培训形式枯燥，效果不佳

缺乏后续实践和巩固机会

管理层支持力度不够

个人学习动力不足

其他

Q13:您是否有希望通过培训解决的、具体的工作案例或难题？请简要描述。

填空1

Q14:您对自身未来的职业发展规划清晰度如何？(1-5分，1分非常不清晰，5分非常清晰)

分数

标签

Q15:为了支持您的职业发展，您希望公司除了培训外，还能提供哪些支持？（可多选）

更清晰的职业发展路径

跨部门轮岗机会

参与重要项目的机会

更多内部 mentorship（导师指导）

外部交流与学习经费支持

更灵活的工作安排

其他

Q16:您是否愿意在培训后担任内部讲师或分享者，将所学知识传递给同事？

非常愿意

愿意尝试

视情况而定

目前不太愿意

不愿意

Q17:对于本次核心需求与培训需求调研，您还有哪些其他的意见或建议？

填空1

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