金融保险养老需求绩效满意度调查

尊敬的参与者，您好！本次调查旨在了解您对当前金融保险产品及服务在满足养老需求方面的看法与满意度，您的宝贵意见将帮助我们优化服务、提升绩效，更好地满足您的未来规划。问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。感谢您的参与！

Q1:您的年龄段属于？

30岁以下

31-45岁

46-60岁

61岁及以上

Q2:您目前的工作状态是？

在职

退休

自由职业/个体经营

待业/其他

Q3:您对个人未来养老资金来源的规划，主要依赖以下哪项？

社会基本养老保险

企业/职业年金

个人储蓄与投资

商业养老保险

子女赡养/家庭支持

尚未明确规划

Q4:在考虑养老规划时，您主要关注哪些方面的需求？（可多选）

资金安全与保值

长期稳定收益

抵御通货膨胀

医疗保障与健康管理

财富传承

高品质养老生活（如养老社区）

风险保障（如意外、重疾）

Q5:您是否已经购买了商业养老保险产品？

是，已购买

否，但计划购买

否，暂不考虑

Q6:请对您已持有的商业养老保险产品在“保障范围”方面的满意度进行评分。（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q7:请对您已持有的商业养老保险产品在“收益率”方面的满意度进行评分。（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q8:您主要通过哪些渠道了解金融保险产品信息？

保险公司/代理人

银行理财经理

互联网平台/App

亲友推荐

财经媒体/专业机构报告

Q9:您有多大可能向亲友推荐您目前购买的（或了解的）主要养老保险产品/服务？（0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q10:您认为当前市场上的养老保险产品，是否能有效满足您个性化的养老需求？

完全能满足

大部分能满足

一般，部分满足

不太能满足

完全不能满足

Q11:您认为当前养老保险产品在哪些方面有待改进？（可多选）

产品设计更灵活多样

费用/费率更透明合理

投保/理赔流程更便捷

客户服务更专业及时

投资收益更稳健可观

与医疗、护理等服务结合更紧密

Q12:在评估一家保险公司的养老产品时，您最看重以下哪个因素？

公司品牌与信誉

产品条款与保障内容

历史投资回报率

客户服务质量

产品价格/性价比

Q13:您对保险公司提供的养老规划咨询服务体验如何？

非常专业，很有帮助

比较专业，有一定帮助

一般，帮助有限

不太专业，帮助不大

未使用过此类服务

Q14:总体而言，您对当前所接触的金融保险机构在“养老需求满足”方面的整体表现打几分？（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q15:对于金融保险行业如何更好地服务公众的养老需求，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

Q16:未来3-5年，您是否会增加在养老金融（如商业保险、养老目标基金等）方面的配置？

是，会显著增加

是，会小幅增加

维持现有水平

可能会减少

不确定

Q17:您希望未来保险公司能提供哪些增值服务来辅助养老？（可多选）

健康管理与体检

在线医疗咨询

养老社区入住权益

法律与财务规划咨询

文娱社交活动组织

紧急救援服务

Q18:您对使用数字化工具（如手机App、智能客服）管理您的养老保单及获取服务的便利性满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

未使用过

Q19:在养老规划过程中，您遇到的最大困惑或挑战是什么？

填空1

金融保险养老需求绩效满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融保险产品养老需求与绩效满意度的标准化调研解决方案。帮助您了解客户养老规划、评估产品满意度、分析服务改进方向，适合保险公司、金融机构及养老规划机构优化产品设计和服务策略。

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