金融保险理财习惯培训需求调研

您好！为了更好地了解您在金融、保险及理财方面的知识掌握情况与实际需求，以便我们设计出更贴合您需求的培训课程，诚邀您参与本次匿名调研。您的宝贵意见将直接帮助我们优化培训内容，感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的最高学历是？

高中及以下

大专

本科

硕士

博士及以上

Q3:您目前的职业状态是？

在校学生

在职人员

自由职业者

退休人员

其他

Q4:您个人或家庭的年度税后总收入大致范围是？

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q5:请评估您对以下概念的了解程度（1分=完全不了解，5分=非常了解）基础金融知识（如利率、通货膨胀、复利）

分数

标签

Q6:请评估您对以下概念的了解程度（1分=完全不了解，5分=非常了解）保险产品（如寿险、医疗险、重疾险、财产险）

分数

标签

Q7:请评估您对以下概念的了解程度（1分=完全不了解，5分=非常了解）投资理财工具（如股票、基金、债券、银行理财）

分数

标签

Q8:请评估您对以下概念的了解程度（1分=完全不了解，5分=非常了解）风险管理与资产配置

分数

标签

Q9:您目前主要接触或使用哪些金融/理财工具？（可多选）

银行存款/理财

股票

公募/私募基金

债券

保险产品

信托/资管产品

数字货币

其他

暂无

Q10:您已为自己或家人配置了哪些类型的保险？（可多选）

社会医疗保险（含补充医疗）

商业医疗保险

重大疾病保险

人寿保险

意外伤害保险

财产保险（车险、家财险等）

年金/养老保险

其他

暂未配置

Q11:您通常通过哪些渠道获取金融理财信息？（单选最主要的渠道）

银行/保险等金融机构

专业理财顾问/保险代理人

财经类网站/APP（如东方财富、雪球）

社交媒体（如微信公众号、微博、小红书）

书籍/专业期刊

朋友/家人推荐

其他

Q12:您个人或家庭的资产配置中，用于投资（非自住房产、存款）的比例大致是？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%-70%

70%以上

暂无投资

Q13:您在做出重大理财决策（如大额投资、购买保险）时，最主要的决策依据是？

自己研究判断

听从专业人士建议

参考亲友意见

跟随市场热点或潮流

凭感觉或经验

Q14:您认为阻碍您进行更有效理财规划的主要障碍是什么？

缺乏专业知识与信息

资金不足

担心风险，害怕亏损

没有时间和精力

觉得太复杂，无从下手

其他

Q15:您希望获得哪方面的培训或知识提升？（可多选）

个人/家庭财务诊断与规划

保险产品深度解析与选购技巧

基金、股票等投资工具分析与实战

资产配置策略与风险管理

税务规划基础

养老规划与子女教育金筹备

识别金融诈骗与风险防范

其他

Q16:您期望的培训形式是？

线上直播课程

线上录播课程（可随时回看）

线下专题讲座/工作坊

一对一咨询辅导

社群学习与讨论

都可以

Q17:您希望每次培训的时长大约为？

30分钟以内

30-60分钟

1-2小时

2小时以上

Q18:您能接受的单次培训费用范围是？

免费

100元以下

100-500元

500-1000元

1000元以上

视内容价值而定

Q19:您更看重培训讲师的哪些特质？（可多选）

深厚的专业理论功底

丰富的实战投资/规划经验

清晰的逻辑与表达能力

客观中立，不推销产品

有知名机构背景或认证（如CFA、CFP）

良好的互动与答疑能力

Q20:您希望通过培训，最终希望达到什么目标？

建立系统的理财知识框架

学会制定并执行个人/家庭财务规划

提升投资技能，获得更好回报

能独立选购合适的保险产品

有效管理财务风险

其他

Q21:除了上述内容，您对金融保险理财培训还有哪些具体的建议或期望？

填空1

金融保险理财习惯培训需求调研

介绍

本模板旨在提供金融保险理财培训需求调研的标准化解决方案。帮助您精准评估用户知识水平、挖掘核心培训需求、优化课程内容设计，适合金融机构、培训机构和理财顾问开展有效的市场调研与课程规划。

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