零售理财客户满意度调查

零售理财客户满意度调查

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次问卷调查。我们希望通过了解您的理财习惯与服务体验，为您提供更优质、更贴心的金融服务。本次调查大约需要5-8分钟，所有信息仅用于内部服务改进，我们将严格保密。请根据您的真实情况作答，感谢您的支持！

Q1:请问您购买理财产品的主要渠道是？

银行网点/APP

证券公司

第三方互联网理财平台（如支付宝、微信理财通等）

保险公司

其他

Q2:您通常购买理财产品的频率是？

每月定期购买

每季度购买

半年或一年购买一次

有闲钱或看到合适产品时购买

很少购买

Q3:您最看重的理财产品特性是？

本金安全性

收益率

流动性（赎回是否方便）

购买起点和手续便捷性

品牌与机构信誉

Q4:您目前持有的理财产品主要类型有哪些？（可多选）

货币基金/现金管理类

定期存款/大额存单

债券型基金/理财产品

混合型/股票型基金

银行净值型理财产品

保险产品（如年金险、增额终身寿）

其他

Q5:您获取理财产品信息的主要来源是？

客户经理/理财顾问推荐

银行/金融机构官方APP或网站

财经新闻媒体

亲友推荐

社交媒体/网络论坛

Q6:请为您目前主要使用的理财服务渠道（如某银行APP或平台）的整体使用体验打分（1分非常不满意，5分非常满意）。

分数

标签

Q7:您认为该渠道在产品信息展示（如收益率、风险等级、费用）方面是否清晰易懂？

非常清晰

比较清晰

一般

不太清晰

非常不清晰

Q8:在购买理财产品前，您通常会仔细阅读产品说明书和风险揭示书吗？

每次都会仔细阅读

通常会大致浏览重点

偶尔会看

很少看

从不看

Q9:您对客户经理或理财顾问服务的专业性和及时性满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

未接触过客户经理

Q10:您有多大可能向亲友推荐您目前主要使用的理财服务机构或平台？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q11:您在使用理财服务过程中，遇到过哪些困扰或不便？（可多选）

产品收益未达预期

赎回流程复杂或到账慢

手续费不透明或过高

客户服务响应慢

APP操作复杂或卡顿

风险提示不足

未遇到明显困扰

Q12:您认为理财机构在投资者教育（如普及理财知识、提示风险）方面做得如何？

做得非常好，内容实用丰富

做得比较好，有一定帮助

做得一般

做得不太好，流于形式

几乎没有感受到

Q13:未来一年，您计划如何调整您的理财资金配置？

增加投资

保持现状

减少投资，转为更保守的产品

不确定，观望市场变化

Q14:您希望理财服务机构在哪些方面进行改进或提供更多支持？（可多选）

提供更多元化、个性化的产品

提升APP的功能与用户体验

加强客户经理的专业培训与主动服务

提供更清晰透明的费用说明

举办更多线下/线上投资者交流活动

加强风险提示与投资者教育

Q15:请留下您对我们理财服务的其他具体意见或建议（选填）：

填空1

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