零售理财习惯与绩效满意度调查

零售理财习惯与绩效满意度调查

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于零售理财习惯与绩效满意度的调研。本问卷旨在了解您的理财行为模式及对当前投资绩效的满意度。您的回答将完全匿名，仅用于学术研究及市场分析。感谢您抽出宝贵时间参与，问卷预计耗时5-8分钟。

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前最主要的理财资金来源于？

工资薪金

经营所得

投资收益

家庭支持

其他

Q3:您进行零售理财（如购买基金、股票、理财产品等）的主要目的是？

资产保值

资产增值

为特定目标（如购房、教育、养老）储蓄

学习投资知识

其他

Q4:您进行理财投资决策时，最依赖的信息来源是？

金融机构（银行、券商）的推荐

独立财经媒体或分析师观点

亲友推荐

自己的研究和判断

社交媒体或网络论坛

Q5:您平均多久会主动查看一次您的理财账户或投资组合表现？

每天多次

每天一次

每周几次

每月几次

每季度或更久

Q6:您目前主要持有或投资过哪些类型的零售理财产品？（可多选）

银行活期/定期存款

银行理财产品（非存款）

货币基金（如余额宝）

债券型基金

股票型/混合型基金

股票

保险产品（如年金险、分红险）

黄金等贵金属

其他（请在后文说明）

Q7:您对您目前持有的主要理财产品的总体绩效（收益率）感到满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q8:综合考虑收益、风险和服务，您在多大程度上愿意向朋友或家人推荐您目前使用的主要理财平台或机构？（0分=极不愿意，10分=极愿意）

选项1

Q9:您认为影响您投资绩效的最主要因素是？

市场整体行情

个人投资知识/经验不足

产品选择不当

投资时机把握不好

服务机构/平台的专业性

其他

Q10:请对您主要使用的理财平台或APP的【操作便捷性】进行评分（1-5分，1分=非常不便，5分=非常便捷）

分数

标签

Q11:请对您主要使用的理财平台或APP的【信息透明度（如费用、风险提示）】进行评分（1-5分，1分=非常不透明，5分=非常透明）

分数

标签

Q12:当市场出现较大波动时，您通常会如何应对？

立即止损/赎回

保持不动，继续持有

逢低买入/加仓

咨询专业人士后决定

没有固定模式

Q13:您是否为自己设定了明确的年度或长期理财收益目标？

有非常明确的目标

有大致的目标范围

没有明确目标，随市场变化

没有考虑过

Q14:您希望从理财服务机构获得哪些额外的支持或服务？（可多选）

更个性化的资产配置建议

更多投资者教育内容（如课程、直播）

更及时的市场解读和风险提示

更便捷的线上咨询/投顾服务

更丰富的理财产品选择

更低的交易或管理费用

其他

Q15:未来一年，您计划如何调整您的理财策略？

更加积极，增加高风险高收益产品配置

趋于稳健，增加低风险产品配置

维持现状

减少投资，增加现金储备

不确定

Q16:请分享一个您认为最成功或最失败的一次理财经历，并简要说明原因。（选填）

填空1

Q17:对于提升零售理财投资者的体验和满意度，您还有哪些具体的建议或期望？

填空1

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