零售保险购买意愿培训需求调研问卷

您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在深入了解您在销售零售保险产品时遇到的挑战与培训需求，以便我们为您提供更精准、有效的支持。您的回答将完全保密，仅用于内部培训优化。请根据您的实际情况填写。

Q1:您目前的主要销售岗位/角色是什么？

保险代理人/顾问

银行理财经理

电销专员

线上渠道运营/销售

其他

Q2:您从事零售保险销售相关工作已有多少时间？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您主要销售哪些类型的零售保险产品？（可多选）

健康险（含医疗、重疾）

寿险

意外险

财产险（如家财险、车险）

储蓄/年金保险

其他

Q4:您认为当前客户对购买零售保险的整体意愿如何？（1分表示非常低，5分表示非常高）

分数

标签

Q5:在您看来，影响客户购买零售保险意愿的最主要障碍是什么？

产品复杂，难以理解

价格敏感，觉得保费贵

对保险的必要性认知不足

不信任销售人员或保险公司

理赔流程繁琐的担忧

其他

Q6:在激发客户购买意愿时，您最常遇到的挑战有哪些？（可多选）

难以清晰解释产品价值

无法有效应对客户的拒绝或质疑

缺乏打动客户的情景化案例

对竞品了解不足，难以突出优势

客户需求挖掘不深

其他

Q7:综合考虑，您向同行推荐您目前接受的销售技巧/产品培训的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q8:您希望在哪类产品的销售技巧上获得更多培训？（可多选）

健康险（重疾/医疗）

寿险

储蓄/年金险

意外险

财产险

组合方案销售

Q9:您认为“客户需求深度挖掘与诊断”这项技能对促成销售的重要性如何？（1分非常不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q10:您认为“产品价值呈现与话术设计”这项技能对促成销售的重要性如何？（1分非常不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q11:您认为“客户异议处理与促成技巧”这项技能对促成销售的重要性如何？（1分非常不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q12:您更倾向于哪种培训形式？（可多选）

线下集中面授

线上直播课程

录播视频课程

情景模拟/角色扮演工作坊

案例分析与研讨会

一对一辅导

Q13:您希望培训的频率大概是？

每月一次

每季度一次

每半年一次

每年一次

有需要时随时可学

Q14:您认为一次培训的时长多久比较合适？

1-2小时

半天（3-4小时）

全天（6-8小时）

分多次进行，每次1-2小时

Q15:请描述一个您最近遇到的、关于客户购买意愿难以激发的具体案例或情景（可匿名）。

填空1

Q16:您对利用数字化工具（如APP、小程序、智能助手）辅助销售技巧学习和客户沟通的接受度如何？（1分非常不接受，5分非常接受）

分数

标签

Q17:您希望培训后能获得哪些支持以巩固学习效果？（可多选）

标准化的销售工具包（话术、 checklist）

定期的案例更新与分享

线上答疑与交流社群

实战演练与反馈机会

培训内容的知识库/复习材料

其他

Q18:您认为目前公司或团队提供的培训资源充足吗？

非常充足

比较充足

一般

比较缺乏

非常缺乏

Q19:对于提升零售保险购买意愿的培训，您还有哪些具体的建议或期望？

填空1

零售保险购买意愿培训需求调研问卷

介绍

本模板旨在为零售保险销售人员提供精准的培训需求调研解决方案。帮助您识别销售挑战、明确培训重点、优化课程设计，适合保险公司、银行及销售团队管理者制定高效的销售能力提升计划。

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