法律理财习惯客户满意度调查

法律理财习惯客户满意度调查

尊敬的客户，您好！我们正在进行一项关于法律理财服务习惯与满意度的调查，您的宝贵意见将帮助我们优化服务，更好地满足您的需求。本次调查预计耗时5-8分钟，所有信息将严格保密。感谢您的参与！

Q1:您是否曾使用过法律相关的理财服务（如家族信托、财富传承规划、税务筹划等）？

是，正在使用

是，曾经使用过

否，从未使用过

Q2:您主要通过何种渠道了解或接触到法律理财服务？

私人银行/财富管理机构推荐

律师事务所/律师推荐

朋友/家人介绍

网络/社交媒体

其他

Q3:您选择法律理财服务机构时，最看重的因素是？

机构的专业声誉与品牌

服务方案的个性化程度

律师/顾问的专业能力与经验

服务费用的透明度与合理性

服务流程的便捷性

Q4:您期望法律理财服务能为您解决哪些核心需求？（可多选）

资产保全与风险隔离

财富传承与家族治理

税务优化与合规

婚姻财产规划

跨境资产配置与规划

其他

Q5:请对您当前或最近使用的法律理财服务机构的整体专业能力进行评分（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）。

分数

标签

Q6:请对服务律师/顾问与您的沟通效率与清晰度进行评分（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）。

分数

标签

Q7:您认为服务机构提供的方案是否充分考虑了您的个人与家庭具体情况？

非常充分，高度定制化

比较充分，有一定针对性

一般，感觉比较模板化

不太充分，缺乏个性化考量

不清楚

Q8:您对服务过程中涉及的法律文件、流程及费用的透明度是否满意？

非常满意，清晰易懂

比较满意，基本清楚

一般，部分内容模糊

不太满意，不够透明

非常不满意

Q9:您有多大可能向您的亲友或商业伙伴推荐您当前或最近使用的法律理财服务机构？（0-10分，0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q10:在服务过程中，您曾遇到过哪些困扰或不便？（可多选）

沟通响应不及时

专业术语过多，难以理解

流程繁琐复杂

费用超出预期或不明晰

方案落地执行周期过长

未遇到明显困扰

Q11:您通常倾向于以何种频率与您的法律理财顾问进行沟通？

定期（如每季度/每半年）主动沟通

仅在发生重大事项或需要时沟通

由顾问定期发起并主导沟通

暂无固定频率

Q12:您未来是否有计划增加或调整在法律理财方面的投入与服务？

是，计划增加投入或拓展服务范围

是，计划维持现状但优化现有服务

否，暂无明确计划

不确定，视情况而定

Q13:您更倾向于通过哪些方式接收法律理财相关的市场动态与知识普及？（可多选）

顾问一对一讲解

线上专题讲座/沙龙

专业文章/研究报告

简明的资讯邮件/简报

社交媒体账号内容

不感兴趣

Q14:对于提升法律理财服务的整体体验，您最重要的建议或期望是什么？

填空1

Q15:您的年龄段是？

30岁以下

30-39岁

40-49岁

50-59岁

60岁及以上

Q16:您家庭的可投资资产规模大致属于以下哪个范围？

100万人民币以下

100万-500万人民币

500万-1000万人民币

1000万-3000万人民币

3000万人民币以上

不便透露

相关推荐