理财习惯与客户满意度调查

理财习惯与客户满意度调查

尊敬的客户，您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次调查。本问卷旨在了解您的理财习惯及对我行/我司服务的满意度，以便我们为您提供更优质、更贴心的金融服务。您的所有回答将被严格保密，仅用于服务改进。请根据您的实际情况填写。

Q1:您目前主要使用的理财渠道是？

银行（含手机银行/网上银行）

证券公司/股票APP

基金公司/第三方基金平台

互联网金融平台（如支付宝、微信理财通）

其他

Q2:您进行理财投资的频率大约是？

每周多次

每周一次

每月数次

每月一次或更少

无固定频率，看机会

Q3:您目前主要持有或投资哪些类型的金融产品？（可多选）

银行存款/大额存单

银行理财产品

货币基金

债券型基金/国债

股票/股票型基金

混合型基金

保险产品（如年金险、增额终身寿）

贵金属（如黄金）

外汇

其他

Q4:您在进行投资理财决策时，最看重哪方面因素？

本金安全性

收益率高低

流动性（变现能力）

产品复杂度与透明度

客户经理的专业建议

品牌与机构信誉

Q5:总体而言，您对当前为您提供主要理财服务的机构满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q6:您有多大可能向亲友推荐您当前使用的理财服务机构？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q7:您主要通过什么方式获取理财信息或学习理财知识？

金融机构客户经理/理财顾问

金融机构官方APP、网站或公众号

财经新闻网站/APP（如新浪财经、东方财富）

社交媒体/短视频平台（如微博、抖音财经博主）

投资类书籍/课程

亲友推荐

其他

Q8:您如何评价理财服务机构提供的产品信息（如说明书、风险揭示书）的清晰易懂程度？（1-5分，1分为非常不清晰，5分为非常清晰）

分数

标签

Q9:您在使用理财服务时，最常遇到哪些困扰或不便？（可多选）

产品选择太多，难以决策

风险揭示不充分或难以理解

申购/赎回流程复杂或到账慢

客户经理服务不及时或不专业

手机APP/网上系统操作不便

费用（手续费、管理费等）不透明

几乎没有困扰

Q10:当您需要咨询或寻求帮助时，更倾向于使用哪种方式联系服务机构？

前往线下网点

拨打客服热线

通过手机APP在线客服

联系专属客户经理（微信/电话）

使用智能客服（机器人）

Q11:您对理财服务机构客服人员（包括线上、线下及客户经理）的专业能力和响应速度满意吗？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q12:您认为当前理财市场的整体风险水平如何？

风险很高，需非常谨慎

风险较高，但有机会

风险适中

风险较低

说不清楚

Q13:您希望理财服务机构未来在哪些方面进行改进或提供更多支持？（可多选）

提供更个性化、定制化的资产配置建议

简化产品购买与操作流程

加强投资者教育，提供更多易懂的理财知识

提升手机APP的功能与用户体验

提供更透明、更低费率的收费结构

加强客户经理的专业培训与服务主动性

提供更多元化、创新性的理财产品

Q14:请分享一个您在使用理财服务过程中的一次良好体验或一个具体建议。

填空1

Q15:您的年龄属于以下哪个区间？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q16:您个人（或家庭）的可投资资产（包括存款、理财、基金、股票等，不包括自住房产）大致范围是？

10万元人民币以下

10万-50万元人民币

50万-100万元人民币

100万-300万元人民币

300万元人民币以上

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