咨询理财习惯舆情监测调研

您好！我们正在进行一项关于公众咨询理财习惯的调研，旨在了解当前市场趋势与用户需求。您的回答将为我们提供宝贵的数据支持。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。感谢您的参与！

Q1:您目前主要的理财渠道是什么？

银行储蓄/理财

股票/基金/证券

保险产品

互联网金融平台（如余额宝、理财通等）

房地产

其他（请注明）

Q2:您主要通过哪些渠道获取理财资讯或进行咨询？（可多选）

银行客户经理

独立理财顾问/保险经纪人

证券公司/投资顾问

财经类网站/APP（如东方财富、雪球等）

社交媒体（如微信、微博财经大V）

亲友推荐

线上理财课程/知识付费

其他

Q3:您平均多久会主动进行一次理财相关的咨询或信息搜集？

每周至少一次

每月一次

每季度一次

每年一次

很少或从不主动咨询

Q4:在1-5分范围内（1分为非常不信任，5分为非常信任），您对以下信息来源的信任度如何？ A. 金融机构官方渠道

分数

标签

Q5:B. 专业的独立理财顾问

分数

标签

Q6:C. 社交媒体上的财经博主/KOL

分数

标签

Q7:在进行理财咨询时，您最关注哪些方面的信息？（可多选）

产品收益率/历史表现

风险评估与安全性

手续费/管理费率

投资门槛与灵活性

机构品牌与信誉

顾问的专业资质与服务态度

其他

Q8:您更倾向于接受哪种形式的理财咨询服务？

线下一对一面谈

线上视频/语音沟通

通过APP/网站自助查询与操作

电话沟通

无所谓，取决于便利性

Q9:您认为当前获取可靠理财咨询的主要障碍是什么？

信息过于繁杂，难以辨别真伪

专业顾问费用高昂

担心信息泄露或遭遇金融诈骗

自身金融知识不足，难以理解

没有明显的障碍

Q10:如果0分代表“完全不会”，10分代表“非常愿意”，您有多大意愿为高质量的、个性化的理财咨询服务付费？

选项1

Q11:您最近一次进行理财咨询的主要目的是什么？

资产保值增值

为特定目标储蓄（如购房、教育、养老）

应对市场波动，调整资产配置

学习新的理财知识

没有进行过此类咨询

Q12:您认为一个理想的理财咨询平台或顾问应具备哪些特质？（可多选）

持牌合规，资质透明

提供客观中立的建议（非单纯销售）

沟通清晰易懂，有耐心

能根据个人情况定制方案

提供持续的服务与跟踪

有良好的用户口碑

其他

Q13:您是否使用过人工智能（AI）驱动的理财咨询工具或服务？

是，经常使用

是，偶尔尝试

听说过但未使用

从未听说过

Q14:对于AI理财顾问，您最关心或担忧的是什么？（例如：准确性、隐私、人性化等）

填空1

Q15:在社交媒体上看到理财相关推荐或广告时，您的第一反应通常是？

感兴趣，会进一步了解

保持警惕，先核实信息来源

直接忽略，认为是营销

视推荐者的可信度而定

Q16:您认为未来一年，您在理财咨询方面的需求会如何变化？

显著增加

略有增加

保持不变

略有减少

不确定

Q17:您希望未来在哪些领域获得更多的理财咨询服务或信息？（可多选）

退休养老规划

子女教育金规划

税务筹划

保险配置

基金/股票投资策略

数字货币等新兴资产

其他

Q18:您的年龄属于以下哪个区间？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q19:您目前的个人年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

不便透露

Q20:您目前的家庭可投资资产（不含自住房产）大致范围是？

10万元以下

10-50万元

50-100万元

100-300万元

300万元以上

不便透露

Q21:对于改善当前理财咨询服务的市场环境，您还有哪些意见或建议？

填空1

咨询理财习惯舆情监测调研

介绍

本模板旨在提供公众理财咨询习惯与偏好的标准化调研解决方案。帮助您洞察咨询渠道、评估信息信任度、分析服务需求，适合金融机构、理财平台和咨询顾问开展精准的市场需求与趋势分析。

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