理财习惯与口碑调研问卷

您好！我们正在进行一项关于个人理财习惯与产品口碑的调研，旨在了解大众的理财行为与偏好。您的回答将为我们提供宝贵的数据支持。本问卷匿名进行，所有信息仅用于统计分析，请放心填写。

Q1:您的年龄段是？

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的主要职业状态是？

在校学生

在职人员

自由职业者

退休人员

待业/求职中

Q3:您个人每月的可支配收入（税后）大概在哪个范围？

3000元以下

3001-6000元

6001-10000元

10001-20000元

20001元以上

Q4:您是否已经开始进行理财（包括储蓄、基金、股票等）？

是，已开始

否，尚未开始

Q5:您目前持有或接触过哪些类型的理财产品？（可多选）

银行储蓄/定期存款

货币基金（如余额宝、零钱通）

债券/国债

股票

公募基金

保险产品

银行理财产品

黄金/贵金属

数字货币

其他

Q6:您平均每月会将收入的多少比例用于储蓄或投资？

10%以下

10%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q7:您进行理财的主要目标是？

资产保值，抵御通胀

获取稳定收益

追求高收益

为特定目标（如购房、教育、养老）积累资金

学习理财知识

Q8:您通常通过哪些渠道了解理财信息和产品？

银行/金融机构客户经理

财经新闻网站/APP

社交媒体（如微博、小红书、抖音）

亲友/同事推荐

投资理财类书籍/课程

其他

Q9:您对自身当前的理财知识水平如何评价？（1分表示完全不懂，5分表示非常专业）

分数

标签

Q10:您在选择理财产品时，最看重以下哪个因素？

收益率

风险等级

流动性（资金取用是否灵活）

投资门槛

品牌/机构信誉

Q11:您有多大可能向朋友或家人推荐您目前使用的主要理财平台或产品？（0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q12:您认为一个好的理财平台或服务，应具备哪些特质？（可多选）

操作简单便捷

信息透明，费用清晰

产品种类丰富

风险提示充分

客户服务响应及时

有专业的投顾建议

安全性高，资金有保障

Q13:您是否愿意为专业的理财规划或咨询服务付费？

是，愿意

视服务内容和价格而定

不愿意，更倾向于免费信息

Q14:在您使用过的理财产品或服务中，让您最满意的一点是什么？

填空1

Q15:在理财过程中，您目前遇到的最大困惑或挑战是什么？

填空1

Q16:您未来一年内是否有计划尝试新的理财产品或投资领域？

是，有计划

暂时没有，维持现状

不确定

Q17:您更倾向于通过哪种方式学习理财知识？（可多选）

线上短视频/直播

线上图文/文章

线上系统课程

线下讲座/沙龙

与专业人士一对一交流

自己看书研究

Q18:您对当前市场上理财产品的信息披露和风险提示是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q19:对于理财机构或平台，您还有哪些具体的建议或期望？

填空1

理财习惯与口碑调研问卷

介绍

本模板旨在提供个人理财习惯与产品口碑的标准化调研方案。帮助您收集投资偏好、分析理财目标、评估服务需求，适合金融机构和市场研究公司进行精准的用户洞察与产品优化。

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