咨询理财习惯、绩效与满意度综合调查

咨询理财习惯、绩效与满意度综合调查

尊敬的客户，您好！为持续优化我们的财富管理服务，更好地满足您的需求，我们诚邀您参与本次匿名调查。本次调查旨在了解您的理财习惯、对过往投资绩效的评估以及对服务的满意度。您的宝贵意见将帮助我们提供更专业、更贴心的服务。问卷预计耗时约5-8分钟，感谢您的支持！

Q1:您目前主要的理财目标是什么？

资产保值，跑赢通胀

稳健增值，为子女教育/养老做准备

追求较高收益，实现财富快速增长

其他

Q2:您通常通过哪些渠道获取理财信息或进行投资决策？（可多选）

专业理财顾问/机构

银行APP/网点

证券公司

财经新闻/网站

社交媒体（如公众号、财经博主）

亲友推荐

自行研究

Q3:您进行投资决策时，最看重哪类信息？

历史业绩与风险评估

投资顾问的专业分析与建议

宏观经济形势与政策

产品发行机构的品牌与信誉

跟从市场热点或趋势

Q4:您平均多久会主动检视一次自己的投资组合？

每周或更频繁

每月

每季度

每半年

每年或更久

很少主动检视

Q5:当市场出现较大波动时，您通常会如何应对？

保持原定策略，长期持有

咨询理财顾问寻求建议

根据自身判断进行部分调整

感到焦虑，倾向于赎回避险

视具体产品和情况而定

Q6:请评估您对自身风险承受能力的了解程度。（1分表示完全不了解，5分表示非常了解）

分数

标签

Q7:过去一年，您整体的投资回报是否达到了您的预期？

远超预期

基本达到预期

略低于预期

远低于预期

没有明确预期，不太清楚

Q8:基于过往的整体体验，您有多大可能向亲友推荐您目前主要使用的理财服务或顾问？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q9:请评价理财顾问/机构在“理解您的个人财务状况与需求”方面的表现。（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q10:请评价理财顾问/机构在“提供清晰、及时的投资建议与市场解读”方面的表现。（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q11:请评价理财顾问/机构在“投资组合定期回顾与调整建议”方面的表现。（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q12:请评价理财顾问/机构在“服务沟通的主动性与响应速度”方面的表现。（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q13:您认为当前理财服务在哪些方面最值得肯定？（可多选）

专业能力与投资建议

服务态度与沟通体验

产品线的丰富度与质量

数字化平台（APP/网站）的易用性

费用透明合理

风险提示与投资者教育

Q14:您最希望理财服务在哪些方面进行改进或加强？（可多选）

提供更个性化的资产配置方案

增加更丰富的产品选择（如另类投资、海外资产）

提升市场资讯与解读的深度与时效性

优化服务流程，减少繁琐手续

降低综合服务费用

加强投资者陪伴与心理疏导

其他

Q15:未来一年，您计划如何调整您的理财策略？

更加积极，增加投资

保持现状，稳健为主

趋于保守，减少风险敞口

不确定，视市场情况而定

Q16:对于提升我们的理财服务质量，您是否有其他具体的意见或建议？（选填）

填空1

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