理财习惯培训需求调研

您好！为了开发更符合您需求的理财习惯培训课程，我们诚邀您参与本次调研。您的宝贵意见将帮助我们精准定位培训内容，提升培训效果。本次调研大约需要5-8分钟，所有信息仅用于课程设计，我们将严格保密。感谢您的支持！

Q1:您目前的职业状态是？

在校学生

在职员工/自由职业者

企业主/管理者

退休人员

其他

Q2:您当前的个人或家庭年收入（人民币）大致在哪个区间？

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q3:您对个人或家庭财务状况的整体满意度如何？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q4:您目前主要关注哪些理财目标？（可多选）

资产保值，跑赢通胀

为购房/购车等大额消费做准备

子女教育金规划

个人/家庭医疗保障

养老规划

财富增值与投资

偿还债务

其他

Q5:您是否制定过明确的个人或家庭财务预算？

是，有详细预算并严格执行

是，有大致预算但执行不严格

否，但有过简单规划

否，完全没有

Q6:请为自己目前的记账习惯打分（1分表示从不记账，5分表示坚持每日记账）

分数

标签

Q7:您目前的紧急备用金（相当于3-6个月生活开支）准备情况如何？

已准备充足

已准备部分，但不足

正在计划中

尚未考虑

Q8:您目前参与过或了解哪些投资理财渠道？（可多选）

银行储蓄/理财产品

货币基金（如余额宝）

股票

基金（非货币基金）

债券

保险产品

房地产

黄金/外汇

数字货币

其他

均不了解/未参与

Q9:您如何评估自己的投资风险承受能力？

非常保守，不能接受任何本金损失

比较保守，能接受轻微波动

稳健型，能接受中等风险以换取合理回报

积极型，能接受较高风险以追求高回报

非常激进，能接受高风险高波动

Q10:您通常通过哪些渠道获取理财知识？（请选择最主要的一项）

书籍/专业报刊

网络文章/财经APP

社交媒体（如公众号、短视频）

亲朋好友交流

金融机构客户经理

专业课程/培训

其他

Q11:在理财过程中，您目前遇到的主要困难或困惑有哪些？（可多选）

缺乏系统的理财知识

不知道如何制定合理的理财计划

没有时间和精力管理财务

难以辨别市场上的理财产品优劣

无法坚持良好的储蓄/消费习惯

对市场波动感到焦虑

其他

Q12:您希望通过本次培训，在哪个方面获得最大提升？

建立正确的理财观念与心态

掌握实用的记账与预算编制方法

学习资产配置与投资组合构建

了解具体理财产品（如基金、保险）的分析与选择

制定并执行个人/家庭长期财务规划

Q13:您对参加线上直播培训课程的接受程度如何？（1分表示完全不能接受，5分表示非常愿意接受）

分数

标签

Q14:您期望的每次培训时长是多久？

30分钟以内

30-60分钟

60-90分钟

90分钟以上

Q15:您希望培训课程包含哪些教学形式？（可多选）

理论讲解

案例分析

实操演练/工具使用

互动问答

课后作业与反馈

社群交流

Q16:您愿意为获得一套系统、实用的理财习惯培训支付多少费用？

免费课程

100元以下

100-500元

500-1000元

1000元以上

Q17:除了上述问题，您对本次理财习惯培训还有哪些具体的期待或建议？

填空1

理财习惯培训需求调研

介绍

本模板旨在提供理财习惯与培训需求调研的标准化解决方案。帮助您评估用户财务现状、识别理财知识盲区、明确培训内容偏好，适合金融机构、教育培训机构及企业HR部门设计精准有效的理财教育课程。

标签

关于

4周前

更新

0

频次

17

题目数

分享

问卷网

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷