咨询理财习惯与福利满意度调查

咨询理财习惯与福利满意度调查

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于个人理财习惯及公司相关福利满意度的调研。本问卷旨在了解您的理财行为模式以及对现有福利的看法，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的职业状态是？

在校学生

在职员工

自由职业者/个体经营者

退休人员

待业/其他

Q3:您个人最主要的理财目标是什么？

资产保值，抵御通胀

实现财富稳健增值

为子女教育/婚嫁做准备

为养老做准备

暂无明确理财目标

Q4:您目前主要参与或关注哪些理财方式？（可多选）

银行储蓄/定期存款

货币基金（如余额宝等）

银行理财产品

股票/股票型基金

债券/债券型基金

保险产品（不含社保）

房地产投资

贵金属/外汇

数字货币

其他

Q5:您进行理财决策时，最主要的信息来源是？

金融机构（银行、券商等）的理财顾问

财经新闻/专业网站

社交媒体/自媒体（如公众号、短视频）

家人/朋友的推荐

自己研究分析

Q6:您通常如何评估一项理财产品的风险？

主要听取理财顾问的介绍

查看产品说明书和风险评级

根据历史业绩或市场口碑判断

凭感觉，不太进行系统评估

不评估风险

Q7:您对自己当前的理财知识水平有多自信？（1分表示非常不自信，5分表示非常自信）

分数

标签

Q8:您是否了解或使用过您所在公司提供的与理财相关的员工福利（如企业年金、补充医疗保险、理财讲座等）？

非常了解并已使用

了解一些但未使用

听说过但不了解详情

完全不了解公司有此福利

公司未提供此类福利

Q9:如果以0-10分来衡量，您有多大意愿向同事/朋友推荐您公司目前提供的理财相关福利？（0分=完全不愿推荐，10分=非常愿意推荐）

选项1

Q10:您认为目前公司提供的理财相关福利，在哪些方面可以改进？（可多选）

增加福利种类（如增加企业年金缴存比例）

提供更个性化的理财规划服务

举办更多实用的理财知识培训/讲座

提高福利信息的透明度和易获取性

优化福利申请和使用的流程

目前很满意，无需改进

不适用（公司无此福利）

Q11:总体而言，您对公司提供的与个人财务健康相关的福利（如保险、退休金计划等）满意度如何？（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q12:您是否愿意为获得更优质的理财相关福利（如更低的费率、专属顾问）而承担部分费用？

非常愿意，物有所值即可

视具体费用和福利内容而定

不太愿意，希望公司全额承担

完全不愿意

不确定

Q13:对于帮助员工更好地进行个人理财规划，您对公司或金融机构有哪些具体的建议或期望？

填空1

Q14:您未来一年内是否有尝试新类型理财产品的计划？

是，已有明确目标

可能会，正在了解中

暂时没有计划

完全没有计划

Q15:您认为影响您理财决策的最大障碍是什么？

缺乏专业的理财知识和信息

可用于投资的资金不足

担心风险，害怕亏损

没有时间和精力去管理

没有明确的理财目标

Q16:在理财过程中，您最希望获得哪方面的支持或帮助？

填空1

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