公关理财习惯用户体验调查

您好！我们正在进行一项关于个人理财习惯与体验的调研，旨在了解您的理财行为与需求。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的主要职业状态是？

在校学生

在职员工

自由职业者/个体户

企业主/管理者

退休

待业/其他

Q3:您个人每月的可支配收入（税后）大致在哪个范围？

3000元以下

3001-6000元

6001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您认为自己的理财知识水平如何？

完全不了解

了解一些基本概念

有一定了解，能进行简单操作

比较了解，能自主规划

非常精通

Q5:您目前主要通过哪些渠道获取理财信息或学习理财知识？（可多选）

银行/金融机构APP

财经新闻网站/APP

社交媒体（如微博、公众号）

视频平台（如B站、抖音）

理财类书籍/课程

朋友/家人推荐

专业理财顾问

其他

Q6:您进行理财的主要目标是？

资产保值，抵抗通胀

获取稳定收益

实现资产快速增值

为特定目标储蓄（如购房、教育）

养老规划

没有明确目标

Q7:您目前持有或接触过哪些类型的理财产品/服务？（可多选）

银行存款/货币基金

国债/地方政府债

银行理财

股票

基金（非货币）

保险产品

信托/私募

数字货币

P2P网贷

其他

Q8:您通常通过哪个主要渠道购买或管理您的理财产品？

银行（线下/网上银行）

证券公司APP

第三方理财平台（如支付宝、理财通）

基金公司直销

保险代理人/公司

其他

Q9:您对目前主要使用的理财平台/APP的整体满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:您在进行理财决策时，最看重哪个因素？

收益率

风险等级

流动性（存取是否方便）

平台/机构的品牌信誉

产品介绍的清晰易懂程度

客服服务质量

Q11:您有多大可能向朋友或家人推荐您正在使用的理财平台/服务？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q12:在使用理财产品或服务时，您遇到过哪些困扰或不满？（可多选）

收益率不及预期

产品信息不透明/复杂难懂

操作流程繁琐

客服响应慢/解决问题不力

费用不清晰或过高

赎回/提现到账慢

担心资金安全

没有遇到明显困扰

Q13:您平均多久会查看一次您的理财账户或资产状况？

每天多次

每天一次

每周几次

每周一次

每月一次

很少查看

Q14:您是否使用过智能投顾、理财规划等自动化或个性化服务？

是，经常使用

是，偶尔尝试

听说过但未使用

没听说过

Q15:您对未来理财服务（如平台功能、产品设计、客户服务等）有哪些具体的期待或建议？

填空1

Q16:您认为阻碍您进行更深入或更广泛理财的主要障碍是什么？

资金不足

缺乏相关知识/信心

觉得风险太高

没有时间研究

现有产品不符合需求

没有明显障碍

Q17:您对个人未来的财务状况信心如何？（1分非常担忧，5分非常有信心）

分数

标签

Q18:您是否愿意为专业的、定制化的理财规划服务付费？

非常愿意

可以考虑，看价格和服务内容

不太愿意，更相信免费信息

完全不愿意

公关理财习惯用户体验调查

介绍

本模板旨在提供个人理财习惯与体验的标准化调研解决方案。帮助您了解投资渠道偏好、评估理财风险认知、分析产品使用满意度，适合金融机构、市场研究团队和金融科技公司优化产品设计与服务策略。

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