公关理财习惯服务质量调查

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于公众理财习惯及服务质量的调研，旨在了解当前大众的理财行为模式及对相关服务的评价。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请根据您的真实情况放心作答。感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的主要职业状态是？

在校学生

在职员工

自由职业者/个体户

企业主/管理者

退休人员

待业/其他

Q3:您个人或家庭的月均可支配收入（税后）大致在哪个范围？

5000元以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您目前主要参与了哪些理财活动或投资？（可多选）

银行存款/定期

货币基金（如余额宝）

股票

基金（非货币）

债券

保险产品

房地产

黄金/贵金属

数字货币

P2P网贷

其他

暂无理财活动

Q5:您进行理财投资的主要信息来源是？

金融机构（银行、券商、保险公司）的官方渠道

财经新闻媒体/网站

社交媒体（如微博、公众号）

亲友推荐

投资理财类APP/平台

专业投资顾问

自己研究学习

其他

Q6:您平均多久会主动查看一次自己的理财账户或调整投资组合？

每天

每周数次

每周一次

每月一次

每季度一次

每年一次或更少

从不主动查看

Q7:您对自己当前的财务状况满意程度如何？（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）

分数

标签

Q8:总体而言，您有多大可能向朋友或家人推荐您正在使用的（主要的）理财服务机构或平台？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q9:您选择某个理财平台或服务机构时，最看重的因素是？

收益率高低

资金安全性/平台背景

产品丰富度

操作便捷性/用户体验

费用/手续费

客户服务质量

品牌知名度

其他

Q10:您认为您当前使用的理财平台/机构在“资金安全与风险提示”方面做得如何？（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q11:您认为您当前使用的理财平台/机构在“产品信息透明度”方面做得如何？（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q12:您认为您当前使用的理财平台/机构在“交易流程便捷性”方面做得如何？（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q13:您认为您当前使用的理财平台/机构在“客户服务响应速度”方面做得如何？（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q14:您认为您当前使用的理财平台/机构在“问题解决专业性”方面做得如何？（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q15:您在使用理财服务过程中，遇到过哪些问题或困扰？（可多选）

产品收益未达预期

隐藏费用或收费不清晰

交易操作复杂/卡顿

客服联系困难/响应慢

客服无法解决实际问题

风险提示不足

个人信息安全担忧

提现/赎回流程慢

未遇到过明显问题

Q16:当遇到理财相关问题时，您首选的解决渠道是？

直接联系平台在线/电话客服

通过APP内的帮助中心/智能客服

咨询专业的理财顾问

在社交媒体或论坛上寻求帮助

自己查找资料解决

向亲友求助

不了了之

Q17:您未来一年内是否有增加理财投资金额的计划？

是，会显著增加

是，会小幅增加

保持现状

可能会减少

不确定

Q18:您希望理财服务机构未来在哪些方面进行改进或提供更多服务？（可多选）

提供更多元化/创新性的产品

加强投资者教育和知识普及

提升客户服务的专业性和效率

优化APP/网站的操作界面和体验

提供更个性化/智能化的资产配置建议

增强信息透明度和风险揭示

降低交易费用

加强数据安全和隐私保护

其他

Q19:请留下您对理财服务（平台、机构或从业人员）最想提出的一条具体建议或期望：

填空1

公关理财习惯服务质量调查

介绍

本模板旨在提供公众理财习惯与服务质量评估的标准化调研工具。帮助您收集投资偏好、评估平台服务、分析用户痛点，适合金融机构、市场研究公司和监管部门深入了解客户需求与市场现状。

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