环保理财习惯客户满意度调查

尊敬的客户，您好！为持续优化我们的绿色金融服务，更好地了解您的环保理财习惯与需求，我们诚邀您参与本次满意度调查。您的宝贵意见对我们至关重要，所有信息将严格保密，仅用于服务改进。感谢您的支持！

Q1:您是否了解或关注过“环保理财”或“绿色金融”产品？

非常了解并已投资

有一定了解，但未投资

听说过，但不了解

完全不了解

Q2:您目前持有的金融产品中，是否有明确标注为“绿色”、“环保”或“ESG（环境、社会、治理）”主题的产品？

有，且占比较高

有，但占比较低

没有

不确定

Q3:您对当前市场上环保理财产品的信息透明度（如资金投向、环境效益报告等）满意程度如何？

分数

标签

Q4:在选择环保理财产品时，您最看重哪些方面？（可多选）

产品的历史收益率

资金投向的环保项目具体类型

金融机构的绿色品牌信誉

产品的风险评估等级

环境效益的量化报告（如碳减排量）

投资门槛与灵活性

其他

Q5:您主要通过哪些渠道了解环保理财信息？

银行/金融机构APP或官网

财经媒体/新闻

社交媒体/投资社群

朋友/家人推荐

线下理财经理

其他

Q6:您有多大可能向亲友推荐您目前持有的或了解的环保理财产品？（0-10分，0为完全不可能，10为极有可能）

选项1

Q7:您认为当前环保理财产品的收益率与非环保的同类产品相比如何？

明显更高

略高一些

基本持平

略低一些

明显更低

不了解

Q8:您对我们提供的环保理财咨询服务（如产品介绍、风险提示、效益解读）的满意度如何？

分数

标签

Q9:您希望未来在环保理财领域获得哪些支持？（可多选）

更丰富的产品类型（如绿色债券、ESG基金等）

更清晰易懂的环境效益可视化报告

定制化的个人碳足迹与投资关联分析

线上线下结合的绿色投资主题沙龙

投资后的环保项目进展定期反馈

其他

Q10:您进行环保理财的主要动机是什么？

追求财务回报的同时，实现个人环保价值

响应国家“双碳”政策号召

认同金融机构的绿色理念

跟随市场趋势或朋友推荐

没有特别动机

Q11:您对环保理财产品可能存在的“漂绿”（夸大环保效益）风险是否担忧？

非常担忧，是主要顾虑

比较担忧，但相信监管

不太担忧，会自行甄别

完全不担忧

不了解此风险

Q12:您认为我们机构在推广环保理财时，最需要改进的一点是什么？

填空1

Q13:您未来一年内增加环保理财投资的意愿如何？

非常愿意，计划增加配置

比较愿意，视产品而定

保持现有水平

不太愿意，可能减少

完全不愿意

Q14:您对我们整体绿色金融服务体系的满意度如何？

分数

标签

Q15:您的年龄阶段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q16:您的个人税后年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

不便透露

Q17:在日常生活中，您已践行了哪些环保行为？（可多选）

垃圾分类

绿色出行（公交、骑行等）

节约用水用电

减少使用一次性制品

购买节能环保家电

参与植树等环保公益活动

其他

Q18:对于环保理财的未来发展，您还有哪些其他建议或期待？

填空1

环保理财习惯客户满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融机构客户环保理财习惯与满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估客户认知度、分析产品偏好、收集服务反馈，适合银行、基金等金融机构优化绿色金融产品与服务体系。

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