养老理财习惯客户满意度调查

尊敬的客户，您好！为更好地了解您的养老理财习惯与服务体验，持续优化我们的产品与服务，我们诚邀您参与本次匿名调查。问卷预计耗时5-8分钟，您的所有回答都将被严格保密，仅用于统计分析。感谢您的支持与宝贵时间！

Q1:您目前所处的年龄段是？

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51-60岁

61岁及以上

Q2:您目前的退休状态是？

尚未退休，正在规划

已退休（含部分退休）

Q3:您主要通过哪些渠道了解养老理财信息？（可多选）

银行/金融机构

保险公司

证券公司

互联网理财平台

财经媒体/公众号

亲友推荐

社区/单位讲座

其他

Q4:您开始进行养老理财规划的时间是？

尚未开始系统规划

近1年内

1-3年前

3-5年前

5年以上

Q5:您目前持有的养老理财产品主要有哪些类型？（可多选）

银行储蓄/定期存款

商业养老保险

公募基金（如养老目标基金）

银行理财产品

股票/债券投资

房产

企业/职业年金

其他

Q6:您进行养老理财的主要目标是？

保障基本生活开销

维持退休前生活品质

应对大额医疗/护理支出

为子女留下资产

实现财富增值

其他

Q7:在养老理财决策中，您最看重的因素是？

资金安全性

收益水平

流动性（取用灵活）

长期稳定性

专业机构服务

税收优惠

Q8:您对自己目前的养老理财规划清晰度打几分？（1分=非常不清晰，5分=非常清晰）

分数

标签

Q9:您通常多久检视或调整一次您的养老理财计划？

几乎不调整

每年一次

每半年一次

每季度一次

市场有重大变化时

Q10:从0到10分，您有多大可能向亲友推荐您目前使用的养老理财服务机构/产品？

选项1

Q11:您对目前所接受的养老理财相关服务的满意度如何？

非常不满意

比较不满意

一般

比较满意

非常满意

Q12:您认为当前养老理财服务在哪些方面有待改进？（可多选）

产品信息透明度

风险评估与适配

客户经理专业能力

售后服务与跟进

线上平台易用性

费用与费率

个性化规划方案

其他

Q13:您是否了解国家推出的个人养老金制度及相关税收优惠政策？

完全不了解

听说过但不了解细节

有一定了解

非常了解并已参与

Q14:未来一年，您计划在养老理财方面的投入将？

显著增加

略有增加

保持不变

略有减少

显著减少

Q15:对于金融机构提供养老理财服务，您最期待的一项创新或改进是什么？

填空1

Q16:您更倾向于通过哪种方式接受养老理财规划服务？

线下与客户经理面对面沟通

电话/视频远程咨询

纯线上智能投顾/平台

线上线下结合

Q17:总体而言，您对实现自己养老财务目标的信心打几分？（1分=毫无信心，5分=非常有信心）

分数

标签

Q18:您希望通过哪些形式获得更多的养老理财知识？（可多选）

线下讲座/沙龙

线上直播/课程

图文知识库/手册

一对一顾问咨询

模拟规划工具

其他

Q19:您的性别是？

男

女

Q20:请留下您对我们的养老理财服务或本次调查的其他意见与建议（选填）：

填空1

养老理财习惯客户满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融机构进行养老理财客户习惯与满意度调研的标准化解决方案。帮助您收集客户画像、评估服务体验、识别改进方向，适合银行、保险、证券等金融机构优化养老金融产品与服务策略。

标签

关于

1天内

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

养老理财习惯客户满意度调查

相关推荐