上海市金融保险品牌忠诚度与认知调查

上海市金融保险品牌忠诚度与认知调查

尊敬的上海市民，您好！我们是上海金融与保险市场研究机构，正在进行一项关于本市居民对金融保险品牌认知与忠诚度的匿名调查。您的宝贵意见将帮助我们更好地了解市场现状，推动行业服务提升。本次调查大约需要8-10分钟，感谢您的参与！

Q1:1. 您是否在上海拥有至少一份商业保险（如人寿、健康、财产、车险等）或金融理财产品（如基金、股票、银行理财等）？

是

否

Q2:2. 【若上一题选“是”请作答】您目前持有或使用过哪些类型的金融保险产品？（可多选）

人寿保险

健康/医疗保险

汽车保险

家庭财产保险

银行储蓄/理财

基金

股票

信托/其他投资

Q3:3. 您目前最主要使用的金融或保险服务提供商是？

国有大型银行（工、农、中、建、交、邮储等）

股份制商业银行（招行、浦发、兴业等）

城商行/农商行（上海银行、上海农商行等）

外资银行/金融机构

大型保险公司（平安、国寿、太保等）

其他中小型保险公司

互联网平台（支付宝/微信理财通、京东金融等）

其他

Q4:4. 请用0-10分评价您向亲友推荐您最主要使用的这家金融机构/保险公司的可能性有多大？（0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q5:5. 请从1-5分评价您对最主要使用的这家机构的整体满意度。（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q6:6. 当您听到“金融保险品牌”时，最先联想到的3个品牌是？（请选择不超过3项）

中国平安

中国人寿

中国太保

友邦保险

工商银行

建设银行

招商银行

交通银行

上海银行

支付宝（蚂蚁集团）

腾讯理财通

其他

Q7:7. 您认为一个优秀的金融保险品牌，其最重要的特质是？

安全可靠，风险低

产品收益高/性价比高

服务便捷高效（线上/线下）

理赔/售后服务好

品牌声誉与知名度

客户经理专业负责

Q8:8. 您通常通过哪些渠道了解金融保险品牌或产品信息？（可多选）

亲友推荐

银行/保险公司网点

客户经理/代理人

电视/广播广告

社交媒体（微信、微博、小红书等）

新闻网站/财经APP

地铁/公交/户外广告

短视频平台（抖音、快手等）

Q9:9. 过去一年内，您是否考虑过或已经更换过金融/保险服务提供商？

是，已经更换

是，考虑过但未更换

否，从未考虑

Q10:10. 【若上一题选择“是，已经更换”或“是，考虑过但未更换”请作答】促使您考虑更换的主要原因是什么？（可多选）

发现了收益更高/性价比更好的产品

对原机构服务不满意（如响应慢、流程复杂）

原机构产品不符合新需求

亲友推荐了其他品牌

被新机构的营销活动吸引

对原机构的信任度下降

Q11:11. 您对金融机构利用人工智能、大数据等技术提供个性化服务（如智能投顾、风险预警）的态度是？

非常欢迎，认为能提升体验

比较谨慎，会尝试但有所保留

不太信任，更倾向人工服务

无所谓

Q12:12. 您认为上海的金融保险市场，在服务消费者方面，最需要改进的领域是？

产品信息透明度

销售过程的规范性

理赔/售后服务的效率

线上平台的操作体验

对老年等特殊群体的服务

金融知识普及教育

Q13:13. 您未来一年内，最有可能增加哪方面的金融保险配置？

健康/医疗保险

养老规划/年金保险

投资理财（基金、股票等）

财产保险（家财、车险等）

暂无新增计划

不确定

Q14:14. 对于您心目中理想的金融保险品牌，您还有哪些具体的期望或建议？

填空1

Q15:15. 最后，请告诉我们您的年龄段：

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q16:16. 您的个人月均可支配收入大致属于以下哪个范围？

5000元以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

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