上海市金融保险产品使用频率调研问卷

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于上海市居民金融保险产品使用频率的市场调研。本问卷旨在了解您的使用习惯与偏好，所有数据仅用于统计分析，我们将对您的个人信息严格保密。感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的职业属于以下哪个类别？

学生

企业职员/公务员/事业单位

专业人士（医生/律师/教师等）

企业主/个体工商户

自由职业者

退休人员

其他

Q3:您目前的个人税后月收入范围是？

5000元以下

5000-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您是否在上海拥有房产？

是，已拥有

否，正在租房

否，与家人同住

其他

Q5:您目前持有或使用过以下哪些金融产品？（可多选）

储蓄账户/活期存款

定期存款/大额存单

银行理财产品

股票/股票型基金

债券/债券型基金

货币基金（如余额宝）

外汇/贵金属投资

信托产品

私募基金

其他

Q6:您目前持有或使用过以下哪些保险产品？（可多选）

社会医疗保险（社保）

商业医疗保险（含百万医疗、高端医疗）

重大疾病保险

人寿保险（寿险）

意外伤害保险

养老保险（年金险）

财产保险（车险、家财险）

旅行保险

其他

Q7:您最常使用以下哪类金融产品进行日常资金管理？

储蓄账户/活期存款

货币基金（如余额宝）

信用卡/消费信贷

银行理财产品

其他

Q8:您最常使用以下哪类保险产品来保障个人或家庭风险？

社会医疗保险（社保）

商业医疗保险

重大疾病保险

意外伤害保险

财产保险（车险、家财险）

均不常用

Q9:您使用手机银行APP的频率是？

每天多次

每天1次

每周几次

每月几次

很少使用

从不使用

Q10:您通过线上渠道（APP、官网、小程序）购买金融/保险产品的频率是？

每月至少1次

每季度1-2次

每半年1-2次

每年1-2次

极少购买

从未线上购买

Q11:您通过线下渠道（银行网点、保险代理人）咨询或购买金融/保险产品的频率是？

每月至少1次

每季度1-2次

每半年1-2次

每年1-2次

极少使用

从未线下使用

Q12:请评估您对当前持有的金融产品（如理财、基金）的整体满意度（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q13:请评估您对当前持有的保险产品的整体满意度（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q14:您主要通过哪些渠道了解新的金融/保险产品信息？（可多选）

银行/保险公司官方渠道（APP、短信、客户经理）

社交媒体（微信、微博、小红书等）

财经资讯网站/APP

朋友/家人推荐

线下广告/活动

理财顾问/保险代理人

其他

Q15:您在选择金融产品时，最看重的因素是？

收益率

风险等级/安全性

流动性（存取灵活度）

产品门槛（起购金额）

品牌信誉

服务体验（如APP易用性）

Q16:您在选择保险产品时，最看重的因素是？

保障范围/条款

保费价格

保险公司品牌与偿付能力

理赔服务效率与口碑

代理人/顾问的专业性

附加服务（如健康管理）

Q17:您有多大可能向朋友或同事推荐您目前主要使用的金融/保险服务提供商？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q18:未来一年，您计划增加配置或了解以下哪些类型的金融产品？（可多选）

稳健型理财（如银行理财、债券基金）

权益类投资（如股票、股票型基金）

养老目标基金/养老保险

跨境投资产品

数字人民币相关产品

暂无新增计划

其他

Q19:未来一年，您计划为自己或家人购买/增配以下哪些类型的保险？（可多选）

商业医疗保险（补充社保）

重大疾病保险

养老保险/年金险

终身寿险

高端医疗保险

财产保险（如家财险）

暂无新增计划

其他

Q20:您认为目前金融/保险服务在哪些方面最需要改进？

产品信息透明易懂

购买流程便捷性

售后服务与理赔效率

个性化产品推荐

风险提示与投资者教育

其他

Q21:对于金融或保险服务，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

上海市金融保险产品使用频率调研问卷

介绍

本模板旨在提供上海市居民金融保险产品使用习惯的标准化调研方案。帮助您了解产品偏好、分析使用频率、评估满意度，适合金融机构、保险公司和市场研究机构进行精准的用户行为与需求分析。

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