上海市金融保险认知程度与服务质量调查

上海市金融保险认知程度与服务质量调查

尊敬的市民，您好！我们正在进行一项关于上海市金融保险服务认知程度与满意度的调研。本问卷旨在了解您对相关服务的看法，以期为提升服务质量提供参考。您的回答将完全匿名，感谢您抽出宝贵时间参与！

Q1:您的年龄段是？

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-50岁

51-65岁

66岁及以上

Q2:您目前的职业状态是？

在校学生

在职人员

自由职业者/个体经营者

退休人员

待业/求职中

其他

Q3:您个人或家庭目前是否持有以下金融产品？（可多选，但本题为单选，评估整体持有情况）

仅持有银行存款

持有商业保险（如寿险、健康险、车险等）

持有股票、基金等投资产品

持有多种类型金融产品

未持有任何金融产品

Q4:您通常通过哪些渠道了解金融保险信息？（可多选）

银行/保险公司网点

客户经理/代理人推荐

官方网站/APP

社交媒体（微信、微博等）

新闻媒体（电视、报纸、门户网站）

亲友推荐

线下讲座/活动

其他

Q5:您对当前市场上各类金融保险产品（如存款、理财、保险、基金等）的了解程度如何？

非常了解，能清晰区分不同产品的特点与风险

比较了解，知道基本分类和功能

一般了解，知道一些常见产品

不太了解，概念比较模糊

完全不了解

Q6:您认为在上海市，获取权威、易懂的金融保险知识（如防诈骗、产品选择指南）是否方便？

非常方便，渠道多且信息清晰

比较方便，能找到所需信息

一般，需要花费一定精力查找

不太方便，信息分散或不易懂

非常不方便，很难找到可靠信息

Q7:请您对最近一次在上海市金融机构（银行、保险公司等）办理业务的服务体验进行整体评分。（1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q8:在您最近一次的服务体验中，工作人员的专业能力（如解答问题清晰度、业务熟悉度）如何？

非常专业

比较专业

一般

不太专业

非常不专业

Q9:在您最近一次的服务体验中，业务办理的效率和便捷性（如等待时间、流程复杂度）如何？

非常高效便捷

比较高效便捷

一般

效率较低，有些不便

效率很低，非常不便

Q10:您在购买或使用金融保险服务时，最看重哪些因素？（可多选）

产品的收益率/保障范围

机构品牌与信誉

费用与成本（如手续费、保费）

服务的便捷性与数字化程度（如线上办理）

客户经理的专业性与服务态度

合同条款的清晰度与透明度

售后与理赔服务的便捷性

其他

Q11:您认为目前上海市金融保险机构在保护消费者权益（如信息安全、投诉处理、销售误导防范）方面做得如何？

做得非常好

做得比较好

一般

有待改进

做得不好

Q12:基于您的整体认知和体验，您有多大可能向亲友推荐在上海的金融机构办理业务或购买产品？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q13:您希望未来金融保险服务在哪些方面进行改进或加强？（可多选）

提供更简单易懂的产品说明与风险提示

提升数字化服务体验（APP功能、在线客服等）

缩短业务办理的等待与处理时间

加强消费者金融知识普及教育

提高服务人员的专业素养与沟通能力

优化投诉与纠纷解决机制

提供更多个性化、定制化的产品与服务

其他

Q14:您是否曾因金融保险相关问题（如销售误导、理赔纠纷、信息泄露等）进行过投诉或寻求过帮助？

是，且问题得到满意解决

是，但问题未得到满意解决

否，但听说过类似情况

否，从未遇到过问题

Q15:对于提升上海市金融保险行业的整体服务质量与社会认知度，您还有哪些具体的意见或建议？（选填）

填空1

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