杭州市零售理财习惯与渠道调研问卷

您好！我们正在进行一项关于杭州市居民理财习惯与渠道的调研，旨在了解当前市场趋势与需求。您的回答将完全匿名，仅用于统计分析，请根据您的实际情况填写，感谢您的参与！

Q1:您的年龄阶段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的职业类型是？

在校学生

企业职员/公务员

自由职业者/个体户

企业主/管理者

退休人员

其他

Q3:您个人月均可支配收入（税后）大约在哪个范围？

5000元以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您是否进行过理财投资（如购买基金、股票、银行理财等）？

是，目前正在进行

曾经有过，但目前已停止

从未进行过

Q5:您主要通过哪些渠道了解或学习理财信息？（可多选）

银行客户经理/网点

证券公司/券商APP

支付宝/微信理财通等第三方平台

新闻网站/财经媒体（如新浪财经）

社交媒体（如小红书、抖音、公众号）

朋友/家人推荐

线下理财讲座/课程

其他

Q6:您目前持有或曾经购买过哪些类型的理财产品？（可多选）

银行存款/大额存单

银行理财产品

货币基金（如余额宝）

债券基金/国债

股票/股票型基金

混合型基金

保险产品（如年金险、增额终身寿）

黄金等贵金属

外汇

数字资产（如比特币）

其他

Q7:您进行理财投资时，最看重的三个因素是什么？（请按重要性选择前三项）

本金安全性

收益率高低

流动性（随时存取）

投资门槛

产品易懂程度

品牌/机构信誉

客户服务质量

朋友/专家推荐

其他

Q8:您通常通过什么渠道购买理财产品？

手机银行APP

银行/证券营业厅柜台

支付宝/微信等第三方支付平台

独立的基金销售平台（如天天基金）

证券公司交易软件

保险代理人

其他

Q9:您向朋友或家人推荐您常用的理财渠道的可能性有多大？（0分表示“完全不可能”，10分表示“极有可能”）

选项1

Q10:您对目前常用理财渠道的操作便捷性满意度如何？（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:您能接受的单笔理财投资金额通常在哪个范围？

1万元以下

1万-5万元

5万-20万元

20万-100万元

100万元以上

Q12:您偏好的理财投资期限是？

随时可赎回（活期）

3个月以内

3-12个月

1-3年

3年以上

Q13:您在选择理财渠道时，主要顾虑有哪些？（可多选）

担心资金安全/平台跑路

担心信息泄露

手续费/费率过高

产品收益不达预期

操作流程复杂

售后服务不佳

产品信息不透明

其他

Q14:您是否愿意为获得专业的理财规划服务而支付咨询费？

是，愿意支付

视服务内容和价格而定

不愿意，希望免费

不确定

Q15:对于杭州市的银行、证券等金融机构，您希望他们在理财服务方面做出哪些改进？（例如：产品种类、客户体验、投资者教育等）

填空1

Q16:您未来一年是否有增加理财投资的计划？

是，计划大幅增加

是，计划小幅增加

维持现状

计划减少

不确定

Q17:您希望金融机构通过哪些方式为您提供更好的理财服务？（可多选）

提供更多个性化产品推荐

举办线下投资者交流活动

提供线上免费理财课程/直播

优化APP使用体验，简化流程

加强客户经理的专业培训

提供更清晰的风险提示

其他

Q18:请分享一个您印象最深刻的理财经历（可以是成功的，也可以是吸取教训的）。

填空1

杭州市零售理财习惯与渠道调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对杭州市居民理财行为与渠道偏好的标准化调研方案。帮助您收集投资习惯数据、分析渠道选择偏好、评估风险承受能力，适合金融机构、市场研究公司和零售银行开展精准的客户需求分析与产品优化。

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