华南地区零售理财习惯与客户满意度调查

华南地区零售理财习惯与客户满意度调查

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次调查。本问卷旨在了解华南地区客户的理财习惯与对当前服务的满意度，以帮助我们为您提供更优质的金融服务。问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。

Q1:您目前主要居住的城市是？

广州市

深圳市

佛山市

东莞市

珠海市

中山市

惠州市

江门市

肇庆市

其他

Q2:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您目前最主要的理财目标是？

财富保值，抵御通胀

为购房/购车等大额消费做准备

子女教育金储备

养老金规划

追求资产增值

暂无明确目标

Q4:您主要通过哪些渠道获取理财信息？（可多选）

银行客户经理/理财顾问

银行APP/官网

财经新闻网站/APP（如东方财富、同花顺）

社交媒体（如微信公众号、微博、抖音财经博主）

亲朋好友推荐

投资理财类书籍/课程

其他

Q5:您目前持有的主要金融产品类型是？（请选择最主要的一项）

银行存款（活期/定期）

银行理财产品（含净值型）

基金（公募）

股票

保险产品（理财型/保障型）

信托/私募产品

其他

Q6:您对当前银行/金融机构提供的理财产品信息透明度（如风险揭示、费用说明、收益计算方式等）的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q7:您通常通过哪种方式进行理财交易？

手机银行APP

网上银行（电脑端）

前往银行网点柜台

电话银行

其他

Q8:基于您最近的体验，您有多大可能向亲友推荐您目前主要使用的这家银行/金融机构的理财服务？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:您选择某家银行/金融机构进行理财时，主要看重哪些因素？（可多选）

品牌信誉与安全性

产品收益率

客户经理的专业水平与服务态度

手机APP/网上银行的操作便捷性

网点分布与服务环境

产品种类丰富度

费用（如手续费、管理费）高低

其他

Q10:您平均多久会主动查看或调整一次自己的理财配置？

每周或更频繁

每月

每季度

每半年

每年或更久

几乎不调整

Q11:您对银行客户经理/理财顾问在理解您的需求、提供个性化建议方面的专业能力满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q12:您认为目前银行/金融机构的理财服务在哪些方面有待改进？（可多选）

产品创新不足，同质化严重

风险评估与客户匹配度不够精准

售后服务（如定期报告、市场解读）不到位

线上操作流程复杂，体验不佳

线下网点排队时间长，效率低

信息沟通不充分、不及时

其他

Q13:您能接受的单笔理财产品投资风险等级是？

R1（谨慎型，保本或极低风险）

R2（稳健型，较低风险）

R3（平衡型，中等风险）

R4（进取型，较高风险）

R5（激进型，高风险）

Q14:对于未来银行/金融机构提供的理财服务，您最大的期待或建议是什么？（例如：希望推出什么类型的产品、改善哪项服务等）

填空1

Q15:您是否愿意在未来一年内尝试新型的理财产品或服务（如ESG主题投资、智能投顾、数字人民币相关产品等）？

非常愿意，乐于尝试新事物

比较愿意，在了解清楚后会考虑

一般，持观望态度

不太愿意，更信赖传统产品

完全不愿意

Q16:总体而言，您对目前主要使用的银行/金融机构的整体理财服务满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

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