上海市零售理财习惯与服务质量调查

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于上海市居民理财习惯与服务质量的研究。您的宝贵意见将帮助我们更好地了解市场需求，并为提升金融服务质量提供参考。本问卷采用匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请放心填写。

Q1:您目前是否在上海市居住或工作超过6个月？

是

否

Q2:您的年龄段属于？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您目前主要的理财渠道是？

银行（含手机银行）

证券公司/股票APP

基金公司/第三方理财平台（如支付宝、天天基金）

保险公司

其他

Q4:您通常选择哪些类型的理财产品？（可多选）

银行存款/定期

货币基金（如余额宝）

债券型基金

股票/股票型基金

混合型基金

保险产品（如年金、分红险）

信托/私募产品

贵金属（黄金等）

外汇

其他

Q5:您进行理财决策时，最主要的信息来源是？

金融机构（银行、券商）的客户经理推荐

自己通过新闻、财经网站研究

亲朋好友的推荐

社交媒体/投资大V的观点

金融机构官方APP/研究报告

Q6:您购买理财产品时，最看重的三个因素是什么？请选择最重要的一项。

收益率

风险等级/安全性

流动性（赎回是否方便）

产品品牌/发行机构信誉

服务体验（如APP易用性、客服）

Q7:请对您主要使用的理财平台或机构的APP/网上银行的操作便利性进行评分（1分非常不便，5分非常便利）。

分数

标签

Q8:请对您主要使用的理财平台或机构的客户服务质量（如响应速度、专业性）进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）。

分数

标签

Q9:您有多大可能向朋友或家人推荐您目前主要使用的理财平台或机构？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q10:您在过去一年中，与理财客户经理（或线上客服）进行咨询或沟通的频率大约是？

从未沟通

很少（1-2次）

偶尔（3-5次）

经常（6次及以上）

Q11:您认为目前理财服务在哪些方面有待改进？（可多选）

产品信息不够透明易懂

风险评估流程过于简单或复杂

售后服务（如收益波动告知、到期提醒）不到位

客户经理专业水平参差不齐

投诉处理效率低

线上功能不完善或故障多

其他

Q12:您是否曾因理财服务质量问题而更换过服务机构？

是

否

Q13:如果您曾因服务质量问题更换过机构，请简要描述主要原因。（若未更换，请填“无”）

填空1

Q14:您对金融机构提供的投资者教育内容（如理财知识文章、视频、直播）感兴趣吗？

非常感兴趣，经常观看

比较感兴趣，偶尔观看

一般，有需要才看

不感兴趣，从不观看

Q15:您希望通过哪些形式接受投资者教育？（可多选）

线下讲座/沙龙

线上直播

短视频

图文长文章/报告

互动游戏/模拟投资

一对一顾问咨询

Q16:您对未来一年个人理财收益的预期是？

保本为主，收益略高于存款即可

获得稳健增长，能接受小幅波动

追求较高收益，能接受中等风险

追求高收益，能接受高风险

Q17:您认为当前市场环境下，最大的理财挑战是什么？

产品太多，难以选择

市场波动大，风险难以把握

缺乏专业的理财知识和时间

对服务机构信任度不足

Q18:对于提升上海市零售理财服务的整体质量，您还有什么具体的意见或建议？

填空1

上海市零售理财习惯与服务质量调查

介绍

本模板旨在提供针对上海市居民理财习惯与服务质量的标准化调研方案。帮助您收集投资偏好、评估服务质量、识别用户痛点，适合金融机构、市场研究公司和监管部门深入了解零售理财市场现状与改进方向。

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