西安市会计审计理财习惯需求调研

您好！我们正在进行一项关于西安市会计、审计及相关从业人员理财习惯与需求的调研。本问卷旨在了解您的理财行为、偏好及潜在需求，所有数据仅用于学术研究，我们将对您的个人信息严格保密。感谢您的参与！

Q1:您的性别是？

男

女

Q2:您的年龄属于以下哪个区间？

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您目前在西安市从事的职业领域是？

企业会计

会计师事务所审计

政府/事业单位财务

金融行业（银行/证券/保险）

财务咨询/管理

自由职业/其他

Q4:您从事当前职业的工作年限是？

1年以下

1-3年

4-7年

8-15年

15年以上

Q5:您的个人月均可支配收入（税后）大约为？

5000元以下

5000-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q6:您目前持有的主要理财产品或资产配置包括哪些？（可多选）

银行活期/定期存款

货币基金（如余额宝、零钱通）

股票

基金（非货币基金）

债券（含国债、企业债）

保险产品（理财型/保障型）

房产

贵金属（黄金等）

数字资产（如加密货币）

其他（请注明）

暂无理财

Q7:您平均每月会将收入的多少比例用于储蓄或投资理财？

10%以下

10%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

没有固定比例

Q8:您进行理财决策时，最主要的信息来源是什么？

金融机构（银行/券商）的理财经理

专业的财经媒体/网站/App

社交媒体（如公众号、微博、小红书）

同事、朋友或家人的推荐

自己研究分析（如看财报、研报）

其他

Q9:您对自己当前的理财知识水平如何评价？（1分为非常缺乏，5分为非常专业）

分数

标签

Q10:您希望通过哪些方式提升自己的理财能力？（可多选）

参加线下理财讲座/沙龙

学习线上付费课程

阅读专业书籍/报告

使用智能投顾/理财App

寻求专业理财顾问的一对一服务

与同行/朋友交流经验

暂时没有提升计划

Q11:您在进行理财投资时，最关注以下哪个因素？

本金的安全性

资产的流动性（随时可取用）

投资的收益率

投资的长期稳定性

操作的便捷性

税务规划效益

Q12:您是否使用过专业的理财规划软件或App（如记账软件、投资分析工具）？

是，经常使用

是，偶尔使用

曾经用过，现已不用

从未使用过

Q13:如果您使用过理财软件/App，您最看重它的哪些功能？（可多选）

自动记账与分类

资产全景视图

投资组合分析与建议

市场资讯与提醒

税务计算与规划

预算制定与跟踪

其他

Q14:您是否考虑过或已经聘请了专业的理财顾问/财务规划师？

是，已有固定的理财顾问

考虑过，但尚未聘请

没有考虑过，自己打理

没有考虑过，觉得没有必要

Q15:考虑到您的职业背景，您向同行或朋友推荐专业的理财规划服务的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q16:您认为目前面向会计/审计专业人士的理财服务，在哪些方面有待改进？（可多选）

提供更贴合行业特点的税务优化方案

设计风险与收益更匹配的专业人士专属产品

提供更深入、专业的财务分析工具

增强服务的私密性与定制化

降低服务门槛或费用

加强投资者教育与知识普及

目前服务已足够，无需改进

Q17:您未来一年内，在理财方面最可能增加哪方面的投入或尝试？

增加基金/股票投资

配置更多保险保障

进行更系统的资产配置规划

尝试新的投资品类（如REITs、私募等）

使用更先进的理财工具/软件

暂无新增计划，维持现状

Q18:对于金融机构或理财平台，您最希望他们为会计/审计从业者提供哪一项具体的服务或产品？

填空1

Q19:您的婚姻状况是？

未婚

已婚无子女

已婚有子女

其他

Q20:请分享一个您个人在理财方面最成功的经验或一次最深刻的教训。（可选）

填空1

西安市会计审计理财习惯需求调研

介绍

本模板旨在调研会计审计从业人员的理财习惯与需求。帮助您收集理财行为数据、分析投资偏好、挖掘专业服务需求，适合金融机构和研究机构优化产品设计。

标签

关于

1天内

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

西安市会计审计理财习惯需求调研

相关推荐