重庆市咨询理财习惯竞品调研

尊敬的先生/女士，您好！我们正在进行一项关于重庆市居民理财习惯的调研，旨在了解大家的理财需求与偏好。您的回答将为我们提供宝贵参考，所有信息仅用于统计分析，我们将对您的个人信息严格保密。感谢您的参与！

Q1:您目前是否在重庆市生活或工作？

是

否

Q2:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您目前的个人月收入（税后）大概在哪个范围？

5000元以下

5000-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您目前主要持有哪些类型的金融产品？（可多选）

银行存款/活期/定期

货币基金（如余额宝）

银行理财产品

股票/股票型基金

债券/债券型基金

保险产品（如年金险、重疾险）

信托产品

贵金属（如纸黄金）

数字资产（如比特币）

其他

Q5:您进行理财投资的主要目标是？

资产保值，抵御通胀

获取稳定收益，补充日常开销

实现资产快速增值

为特定目标储蓄（如购房、教育、养老）

学习理财知识，积累经验

Q6:您通常通过哪些渠道获取理财信息或建议？

银行客户经理/理财顾问

证券公司/券商APP

支付宝、微信理财通等第三方平台

财经新闻网站/APP（如东方财富、雪球）

社交媒体（如小红书、抖音、公众号）

朋友/家人推荐

自己研究，不依赖外部建议

Q7:您是否曾使用过专业的理财咨询或规划服务？

是，经常使用

是，偶尔使用

从未使用过

Q8:如果您使用过理财咨询服务，您最看重咨询顾问的哪些方面？（可多选）

专业资质与认证

过往业绩与口碑

沟通清晰，能耐心解答

推荐的方案贴合我的风险承受能力

服务费用透明合理

后续跟进服务到位

Q9:总体而言，您对目前接触过的理财咨询服务的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:您在选择理财产品或服务时，最关注的风险因素是？

本金损失风险

收益波动风险

流动性风险（急用钱时能否取出）

政策与法律风险

信息不透明风险

Q11:您能接受的单笔理财投资金额占您可投资资产的比例通常是？

10%以下

10%-30%

31%-50%

51%以上

视具体产品而定

Q12:您平均多久会主动检视或调整一次自己的理财组合？

每月一次或更频繁

每季度一次

每半年一次

每年一次

很少调整，长期持有

Q13:您认为当前市场上理财服务（如银行、券商、第三方平台）在哪些方面有待改进？（可多选）

产品信息更透明易懂

风险提示更充分

降低投资门槛和费用

提供更多个性化资产配置方案

提升线上服务的便捷性与智能化

加强线下顾问的专业培训与服务

投资者教育内容更丰富实用

Q14:未来一年，您是否有增加理财投资的计划？

是，计划大幅增加

是，计划小幅增加

维持现有水平

计划减少

不确定

Q15:您更倾向于通过哪种形式接受理财知识普及或咨询服务？（可多选）

线上直播/短视频课程

线下沙龙/讲座

一对一的线上/线下顾问咨询

阅读图文文章/研究报告

使用智能投顾工具自主规划

Q16:对于理财服务机构（如银行、券商、第三方平台），您最希望他们提供的一项新服务或功能是什么？

填空1

Q17:您是否愿意为专业的、定制化的理财规划方案支付一定的服务费用？

愿意，只要价值匹配

可以考虑，取决于费用高低

不愿意，希望免费

不确定

Q18:请分享一个您印象最深刻（无论好坏）的理财咨询或投资经历。

填空1

重庆市咨询理财习惯竞品调研

介绍

本模板旨在提供针对区域居民理财习惯与需求的标准化调研解决方案。帮助您收集投资偏好、评估风险承受能力、分析服务渠道，适合金融机构、市场研究公司和咨询顾问开展精准的客户洞察。

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