深圳市咨询理财习惯渠道调研

深圳市咨询理财习惯渠道调研

尊敬的深圳市民，您好！我们正在进行一项关于深圳市居民理财咨询习惯的调研，旨在了解您获取理财信息、选择服务渠道的偏好。本问卷匿名填写，数据仅用于统计分析，感谢您的参与！

Q1:您的年龄阶段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的个人年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q3:您目前是否有主动进行理财（如投资股票、基金、购买保险、规划养老等）？

是，有系统规划

是，但比较零散

否，目前没有理财

Q4:当您需要了解理财信息或做出投资决策时，您通常会通过哪些渠道获取资讯？（可多选）

银行客户经理/理财顾问

证券公司/券商投顾

保险公司代理人

第三方财富管理平台（如陆金所、宜信）

财经类网站/APP（如东方财富、雪球）

社交媒体（如微信公众号、微博大V）

短视频平台（如抖音、B站财经博主）

朋友/家人推荐

线下理财讲座/沙龙

书籍/专业报告

Q5:在上述所有渠道中，您最信任哪一个作为主要的理财信息参考来源？

银行客户经理/理财顾问

证券公司/券商投顾

保险公司代理人

第三方财富管理平台

财经类网站/APP

社交媒体

短视频平台

朋友/家人推荐

线下讲座/沙龙

书籍/专业报告

Q6:您对通过“银行”渠道获得的理财咨询服务整体满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q7:您对通过“证券公司/券商”渠道获得的理财咨询服务整体满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q8:您对通过“第三方互联网理财平台（如支付宝理财、腾讯理财通等）”渠道获得的理财咨询服务整体满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q9:您在选择理财咨询渠道时，主要考虑哪些因素？（可多选）

专业性与权威性

服务的便捷性（线上/线下）

费用或佣金高低

产品种类的丰富度

客户经理的个人能力与信任度

平台品牌与口碑

信息透明度

个性化定制服务

Q10:您更倾向于线上（如APP、网站、视频）还是线下（如网点面谈）的理财咨询方式？

完全倾向于线上

主要倾向于线上

线上线下结合

主要倾向于线下

完全倾向于线下

Q11:您平均多久会主动寻求一次专业的理财咨询或回顾自己的理财规划？

每月一次或更频繁

每季度一次

每半年一次

每年一次

很少或从不

Q12:您目前或未来最关注的理财目标是什么？（可多选）

资产保值

财富增值

子女教育金规划

退休养老规划

购房/购车等大额消费规划

风险保障（如保险）

税务规划

财富传承

Q13:您认为目前深圳市场上提供的理财咨询服务，在哪些方面最需要改进？

提高服务人员的专业水平

降低服务费用

提供更透明、易懂的产品信息

加强投资者风险教育

提供更多元化、个性化的产品

提升线上服务的体验与功能

Q14:基于您过往的体验，您有多大可能向朋友或家人推荐您目前使用的主要理财咨询渠道？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q15:对于深圳市理财咨询服务的未来发展，您有什么具体的意见或期望？

填空1

相关推荐