北京市居民理财习惯与品牌认知调查

尊敬的北京市民，您好！我们正在进行一项关于理财习惯与品牌认知的调研，旨在了解您的理财行为与偏好。本问卷匿名填写，数据仅用于学术研究，感谢您抽出宝贵时间参与！

Q1:您的年龄阶段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的最高学历是？

高中及以下

大专/本科

硕士

博士

Q3:您目前的个人月均税后收入大致在哪个范围？

5000元以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您目前最主要的理财目标是什么？

资产保值，抵御通胀

获取稳定收益

实现财富快速增长

为子女教育/婚嫁做准备

为养老做准备

暂无明确理财目标

Q5:您目前主要持有或投资过哪些类型的理财产品？（可多选）

银行活期/定期存款

货币基金（如余额宝）

银行理财产品

公募基金（股票/债券/混合型）

股票

债券

保险产品（如年金险、分红险）

信托/私募产品

黄金/外汇

数字加密货币

房产

其他

Q6:您进行理财决策时，最主要的信息来源是？

银行/金融机构客户经理

专业财经媒体/网站/App

社交媒体（如微博、小红书、抖音）

家人/朋友/同事推荐

自己研究分析

其他

Q7:您通常通过哪个渠道购买或管理理财产品？

银行网点/手机银行

证券公司/券商App

第三方互联网理财平台（如支付宝、理财通）

保险公司

基金公司直销平台

其他

Q8:您对自身理财知识水平的评价是？（1分表示非常缺乏，5分表示非常专业）

分数

标签

Q9:您在选择理财产品时，最看重以下哪个因素？

收益率

风险等级/安全性

流动性（赎回是否方便）

品牌信誉

投资门槛

客户服务

Q10:提到“理财品牌”或“金融机构”，您最先联想到的是哪些？（可多选）

工商银行

建设银行

招商银行

中国平安

中国人寿

蚂蚁集团/支付宝

腾讯理财通

天天基金网

东方财富

中信证券

其他

Q11:您认为上述品牌中，哪个在“安全性/可靠性”方面给您印象最深？

工商银行

建设银行

招商银行

中国平安

中国人寿

蚂蚁集团/支付宝

腾讯理财通

天天基金网

东方财富

中信证券

都不深/说不清

Q12:您认为上述品牌中，哪个在“产品创新/用户体验”方面给您印象最深？

工商银行

建设银行

招商银行

中国平安

中国人寿

蚂蚁集团/支付宝

腾讯理财通

天天基金网

东方财富

中信证券

都不深/说不清

Q13:您是否愿意尝试由科技公司（如互联网巨头）推出的新型理财产品或服务？

非常愿意，乐于尝试新事物

比较愿意，但会谨慎评估

一般，和传统机构产品没区别才考虑

不太愿意，更信任传统金融机构

完全不愿意

Q14:过去一年，您是否使用过人工智能（AI）工具辅助进行理财分析或决策？

经常使用

偶尔使用

听说过但没用过

没听说过

Q15:总体上，您有多大可能向您的亲友推荐您目前主要使用的理财平台或品牌？（0分代表完全不可能，10分代表极有可能）

选项1

Q16:您认为当前理财服务在哪些方面最需要改进？（可多选）

产品信息更透明易懂

风险提示更充分清晰

降低投资门槛

提升收益率

优化App操作体验

加强客户服务与咨询

提供更多个性化推荐

加强投资者教育

其他

Q17:您对未来一年个人理财收益的预期是？

希望获得正收益，跑赢通胀即可

希望获得高于银行存款的稳健收益

希望获得较高收益，能承受一定波动

没有明确预期，随市场变化

Q18:对于理财机构或平台，您还有哪些具体的意见或建议？（选填）

填空1

北京市居民理财习惯与品牌认知调查

介绍

本模板旨在提供城市居民理财习惯与品牌认知调研的标准化解决方案。帮助您收集投资行为数据、分析品牌影响力、评估理财需求，适合金融机构、市场研究公司和学术机构进行精准的市场洞察与用户画像分析。

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