医疗健康行业从业者理财习惯与需求调研 - 问卷调查调研模板

医疗健康行业从业者理财习惯与需求调研

尊敬的医疗健康行业同仁，您好！我们是专注于为医疗健康专业人士提供金融服务的团队。为了更好地了解您的理财习惯与需求，以便为您提供更匹配、更优质的金融服务，诚邀您参与本次匿名调研。您的宝贵意见对我们至关重要，感谢您的支持与参与！

Q1:您所在的医疗健康领域是？

临床医疗（医生、护士等）

医药研发/生产

医疗器械/设备

医疗服务/管理（医院管理、诊所等）

公共卫生/疾控

其他

Q2:您目前的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您目前的个人税后年收入大致在哪个区间？

15万元以下

15-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

不便透露

Q4:您对个人/家庭财务状况的关注程度如何？

非常关注，有详细的财务规划

比较关注，有大致规划

一般关注，随遇而安

不太关注

完全不关注

Q5:您当前主要的理财方式有哪些？（可多选）

银行活期/定期存款

货币基金（如余额宝等）

银行理财产品

股票/股票型基金

债券/债券型基金

混合型/指数型基金

商业保险（寿险、重疾险等）

房产投资

贵金属（黄金等）

私募/信托产品

其他

Q6:您进行理财投资的主要目的是？

资产保值，抵御通胀

资产增值，获取更高收益

为子女教育做准备

为自己/父母养老做准备

改善生活品质（如购房、购车、旅游）

其他

Q7:您通常通过哪些渠道获取理财信息或产品？（单选最主要渠道）

银行客户经理/理财顾问

证券公司/券商客户经理

第三方互联网理财平台（如支付宝理财、天天基金等）

保险代理人/经纪人

自己研究（财经新闻、专业书籍、论坛等）

亲友推荐

单位/行业协会提供的资讯

其他

Q8:您对理财风险的承受能力如何？

非常保守，不能接受任何本金损失

比较保守，能接受轻微波动，追求稳健

相对平衡，能接受中等风险以换取合理回报

比较进取，能接受较高风险以追求高收益

非常进取，能接受高风险高波动

Q9:您在选择理财产品时，最看重的因素有哪些？（可多选，最多3项）

收益率

风险等级/本金安全性

流动性（资金取用是否灵活）

投资门槛

产品发行机构的品牌与信誉

理财顾问的专业性与服务

产品信息的透明度

与个人长期目标的匹配度

其他

Q10:您每年用于理财投资（不含日常消费和应急储蓄）的资金，占您年收入的比例大约是？

10%以下

10%-20%

20%-30%

30%-50%

50%以上

目前没有固定比例

Q11:您是否为自己或家人配置了商业健康险（如重疾险、医疗险）？

是，已配置且认为保额充足

是，已配置但认为保额还需增加

否，但计划在未来1年内配置

否，暂无配置计划

不了解/不确定

Q12:您认为，针对医疗健康从业者，理想的金融服务或产品应具备哪些特点？（可多选）

理解行业收入波动性（如绩效、科研奖励）

提供与职业风险（如医疗责任、健康风险）相关的保障型产品

投资门槛灵活，适配不同职业生涯阶段

提供专业的税务规划建议

提供便捷的线上服务，适配繁忙工作节奏

提供面向医疗科研或创业的专项融资支持

其他

Q13:您是否曾因工作繁忙或专业壁垒，而错过或延迟了重要的理财决策？

经常如此

偶尔如此

很少如此

从未如此

Q14:您对面向医疗健康专业人士的金融服务，还有哪些具体的期待或建议？

填空1

Q15:如果有一家金融机构能为您提供专属的、深谙医疗行业特性的理财顾问服务，您有多大意愿尝试？请评分（1-5分，1分为非常不愿意，5分为非常愿意）

分数

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