金融保险用户养老需求培训需求调研

金融保险用户养老需求培训需求调研

您好！为了更好地为您提供专业的养老金融保险服务，我们诚挚地邀请您参与本次调研。您的宝贵意见将帮助我们优化培训内容，以更精准地满足您的需求。本次调研匿名进行，所有信息仅用于统计分析，感谢您的支持！

Q1:您的年龄段是？

30岁以下

31-40岁

41-50岁

51-60岁

60岁以上

Q2:您目前所处的职业阶段是？

事业起步/成长期

事业稳定期

事业高峰期/临近退休

已退休

Q3:您对个人/家庭未来养老生活的规划处于哪个阶段？

尚未开始考虑

已有初步想法，但未具体规划

正在进行具体规划和准备

已有明确的长期规划

Q4:在考虑养老规划时，您最关注哪些方面？（最多可选3项）

养老金/退休金的充足性

医疗及长期护理费用

生活品质（如旅游、爱好）

资产传承与财富管理

应对长寿风险

居住环境与照护服务

其他

Q5:您预计的主要养老金来源是？

社会基本养老保险

企业年金/职业年金

个人储蓄与投资

商业养老保险

子女赡养

其他

Q6:您对目前市面上商业养老保险（如年金险、增额终身寿等）的了解程度如何？

分数

标签

Q7:您希望通过哪些渠道了解养老金融产品信息？（最多可选3项）

保险公司官方渠道

专业保险代理人/经纪人

银行理财经理

线上金融平台/APP

财经媒体/自媒体

亲友推荐

线下讲座/沙龙

其他

Q8:在评估一款养老金融产品时，您最看重的因素是？

产品的长期收益稳定性

资金的安全性与保障功能

产品的灵活性与流动性

保险公司的品牌与信誉

附加的养老服务权益

其他

Q9:您对将养老规划与健康管理、医疗服务相结合的产品或服务感兴趣吗？

非常感兴趣

比较感兴趣

一般

不太感兴趣

完全不感兴趣

Q10:您认为一个优秀的保险顾问/理财师，在提供养老规划服务时应具备哪些能力？（最多可选3项）

精通各类养老金融产品

能进行专业的财务需求分析

了解医疗、护理等养老服务资源

具备良好的沟通与信任建立能力

能提供长期、持续的跟踪服务

熟悉相关法律法规与税务政策

其他

Q11:您是否愿意为专业的、定制化的养老规划咨询服务付费？

愿意，专业服务有价值

视服务内容和费用而定

更倾向免费的基础咨询服务

不愿意

Q12:在养老规划方面，您目前最大的困惑或最想了解的问题是什么？

填空1

Q13:基于您目前的了解，您向亲友推荐通过商业保险进行养老规划的可能性有多大？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q14:您希望以何种形式参加养老金融相关的培训或知识分享？

线下专题讲座/工作坊

线上直播课程

录播视频课程

图文/手册资料

一对一咨询

社群交流

Q15:您希望未来的培训内容重点涵盖哪些主题？（最多可选3项）

养老政策与趋势解读

养老财务需求测算方法

各类养老金融产品深度解析与对比

养老规划案例分享

养老社区与康养服务介绍

法律、税务与传承规划

其他

Q16:对于本次调研或未来的养老金融服务，您还有哪些其他意见或建议？

填空1

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