金融保险用户理财习惯与品牌认知调查

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于金融保险用户理财习惯与品牌认知的调研。本问卷旨在了解您的理财行为及对相关品牌的看法。问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密，请您放心作答。感谢您的宝贵时间！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的个人月均可支配收入（税后）大约在哪个范围？

5000元以下

5000-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q3:您目前持有或使用过以下哪些类型的金融/保险产品？【多选题】

银行储蓄/活期/定期存款

货币基金（如余额宝、零钱通）

银行理财产品

公募基金（股票/债券/混合型）

股票

商业保险（如寿险、健康险、车险）

信托产品

其他（请注明）

Q4:您进行理财投资的主要目的是什么？

资产保值，抵抗通货膨胀

获取稳定收益，补充日常收入

追求高收益，实现资产快速增长

为特定目标储蓄（如购房、教育、养老）

学习理财知识，培养理财习惯

Q5:您通常通过哪些主要渠道获取理财信息或做出投资决策？

银行客户经理/理财顾问

证券公司/基金公司

保险公司代理人

互联网理财平台（如支付宝、微信理财通、京东金融）

财经新闻媒体/网站

亲友推荐

自己研究

Q6:在评估一个理财或保险产品时，您对“资金安全性”的重视程度如何？（1分为完全不重视，5分为非常重视）

分数

标签

Q7:在评估一个理财或保险产品时，您对“收益率/回报率”的重视程度如何？（1分为完全不重视，5分为非常重视）

分数

标签

Q8:在评估一个理财或保险产品时，您对“产品灵活性（如存取便利性、期限）”的重视程度如何？（1分为完全不重视，5分为非常重视）

分数

标签

Q9:您购买商业保险（如寿险、健康险、意外险等）的主要驱动力是什么？

转移重大风险，保障家庭

作为强制储蓄或理财规划的一部分

单位/公司福利或团体购买

亲友或代理人推荐

暂时没有购买商业保险的计划

Q10:当您听到“金融保险品牌”时，脑海中首先浮现的是哪些品牌？【多选题，最多选3个】

中国平安

中国人寿

太平洋保险

泰康保险

友邦保险

招商银行

工商银行

支付宝（蚂蚁集团）

微信支付（腾讯）

其他（请注明）

Q11:您认为上述品牌中，哪个在“信誉与安全”方面给您的印象最好？

中国平安

中国人寿

太平洋保险

泰康保险

友邦保险

招商银行

工商银行

支付宝（蚂蚁集团）

微信支付（腾讯）

其他（请注明）

都不了解/不确定

Q12:您认为上述品牌中，哪个在“产品创新与数字化体验”方面给您的印象最好？

中国平安

中国人寿

太平洋保险

泰康保险

友邦保险

招商银行

工商银行

支付宝（蚂蚁集团）

微信支付（腾讯）

其他（请注明）

都不了解/不确定

Q13:总体而言，您向朋友或家人推荐您目前主要使用的金融/保险品牌的可能性有多大？（0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q14:您选择或更换一个金融/保险服务提供商时，主要考虑哪些因素？【多选题】

品牌知名度与信誉

产品收益率或保障范围

手续费/费率

客户服务质量

数字平台（APP/网站）的易用性

线下网点的便利性

亲友或专业人士的推荐

促销活动或优惠

Q15:您平均多久会主动检视或调整一次自己的理财/保险配置？

每月至少一次

每季度一次

每半年一次

每年一次

很少调整，长期持有

从未调整过

Q16:您对使用人工智能（AI）或智能投顾来辅助理财决策的态度是？

非常感兴趣，愿意尝试或正在使用

有一定兴趣，但需要更多了解

持观望态度，更信任人工服务

不感兴趣，只相信自己的判断

不了解这是什么

Q17:对于金融保险机构，您最希望他们在哪些方面进行改进或提供更多价值？（例如：产品设计、客户服务、费用透明度、投资者教育等）

填空1

Q18:未来一年，您是否有计划增加在理财或保险方面的投入？

是，计划显著增加

是，计划小幅增加

保持现有水平

可能会减少

不确定

Q19:如果愿意，请留下您对本次调研的任何其他意见或建议：

填空1

金融保险用户理财习惯与品牌认知调查

介绍

本模板旨在提供金融保险用户理财行为与品牌认知的调研解决方案。帮助您收集用户画像、分析理财偏好、评估品牌印象，适合金融机构和保险公司进行市场研究与产品优化。

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