零售客户养老需求调研问卷

零售客户养老需求调研问卷

尊敬的客户，您好！我们正在进行一项关于零售客户养老需求的调研，旨在更好地了解您的未来规划与期望，以便为您提供更贴心的服务。本次问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的宝贵时间！

Q1:您的年龄段是？

30岁以下

31-40岁

41-50岁

51-60岁

61岁及以上

Q2:您目前的工作状态是？

在职

退休

自由职业/个体经营

待业/其他

Q3:您目前的个人月均收入（或退休金）大致属于哪个范围？

5000元以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您是否已经开始为养老做专门的财务规划或储蓄？

是，已有详细规划并执行

是，有初步想法但未系统执行

否，尚未开始考虑

不确定

Q5:您主要通过哪些渠道了解养老规划信息？（可多选）

银行/金融机构

保险公司

互联网/社交媒体

亲友推荐

专业理财顾问

政府/社区宣传

其他

Q6:您预计自己退休后，每月的基本生活开销（不含医疗）大约需要多少？

3000元以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-15000元

15000元以上

Q7:您对目前市面上常见的养老金融产品（如养老储蓄、养老保险、养老目标基金等）的了解程度如何？(1分=完全不了解，5分=非常了解)

分数

标签

Q8:在养老资金储备上，您更倾向于哪种风险偏好？

极度保守，保本最重要

比较保守，追求稳健增值

平衡型，愿意承担一定风险

比较进取，追求较高收益

非常进取，能承受较大波动

Q9:您认为理想的养老生活应包含哪些方面？（可多选）

经济富足，衣食无忧

身体健康，医疗有保障

精神充实，有社交和爱好

居住环境舒适安全

能够帮助子女或孙辈

继续学习或发挥余热

旅游休闲，享受生活

Q10:您是否考虑过未来入住养老社区或机构？

是，正在积极了解和考虑

是，但仅作为备选方案

否，更倾向于居家养老

不确定

Q11:您希望金融机构在养老方面提供哪些服务或产品？（可多选）

长期、稳健的储蓄/理财计划

与养老社区对接的综合性服务

健康管理及医疗保险服务

法律咨询及财产传承规划

定期养老知识讲座与顾问服务

便捷的线上养老规划工具

Q12:您预计开始动用养老储备金的年龄大约是？

60-65岁

66-70岁

71-75岁

76岁及以上

视身体状况而定

Q13:对于未来的养老生活，您目前最大的担忧或顾虑是什么？

填空1

Q14:您对通过银行等零售渠道获得一站式养老规划服务的兴趣有多大？(1分=毫无兴趣，5分=非常感兴趣)

分数

标签

Q15:您是否愿意为专业的养老规划咨询服务支付一定的费用？

愿意，只要服务专业有效

视服务内容和价格而定

更希望获得免费的基础服务

不愿意

Q16:您对金融机构开展养老金融服务，还有哪些其他的建议或期望？

填空1

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