零售客户理财习惯与满意度调查

零售客户理财习惯与满意度调查

尊敬的客户，您好！为更好地了解您的理财需求与习惯，以便我们提供更优质、更贴心的服务，我们诚邀您参与本次匿名调查。问卷大约需要5-8分钟，您的所有回答将仅用于服务改进研究，并严格保密。感谢您的支持！

Q1:您目前主要使用的理财渠道是？

银行（含手机银行）

证券公司/股票APP

基金公司/第三方基金销售平台（如天天基金）

互联网金融平台（如支付宝理财、微信理财通）

保险机构

其他

Q2:您通常通过哪些渠道获取理财信息或做出投资决策？

银行客户经理推荐

财经新闻/网站/APP

社交媒体（如微博、小红书、投资社群）

亲友推荐

金融机构的研报或线上课程

自主研究分析

其他

Q3:您用于理财的资金占您可支配收入的大致比例是？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

暂无固定比例

Q4:您最常投资的理财产品类型是？

活期/货币基金（如余额宝）

定期存款/大额存单

银行理财（净值型）

公募基金（股票/混合/债券型）

股票

保险产品（如年金险、增额寿）

贵金属/外汇

其他

Q5:您进行理财投资时，首要关注的目标是？

资产保值，风险极低

稳健增值，略高于通胀

追求较高收益，能承受一定波动

追求高收益，能承受较大风险

其他

Q6:您通常持有单一理财产品的平均时长是？

3个月以内

3个月至1年

1年至3年

3年以上

视市场情况频繁变动

Q7:总体而言，您有多大可能向亲友推荐您目前主要使用的理财平台或机构？（0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q8:您对当前主要理财平台提供的产品丰富度是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q9:您对当前主要理财平台的用户界面（APP/网站）操作便捷性是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q10:当您需要咨询或遇到问题时，平台/机构的客服响应速度与专业性如何？

非常迅速和专业

比较迅速和专业

一般

响应较慢或不够专业

很少或无法获得有效帮助

Q11:您认为理财平台或机构在哪些方面最需要改进？

产品收益率

费用与手续费

风险提示与信息披露透明度

客户服务与专业咨询

APP/网站稳定性与功能

个性化产品推荐

投资者教育内容

其他

Q12:您是否愿意为获得更专业的投资顾问服务而支付一定的费用？

非常愿意

比较愿意

视服务内容和费用而定

不太愿意

完全不愿意

Q13:过去一年，您的整体理财收益是否符合您的预期？

远超预期

略超预期

基本符合预期

略低于预期

远低于预期

Q14:您对未来希望看到哪些新型的理财产品或服务？

填空1

Q15:您的年龄阶段？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

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