福利满意度与理财习惯调查

尊敬的参与者，您好！感谢您参与本次关于福利满意度与个人理财习惯的联合调研。本问卷旨在了解您对当前福利的满意程度以及您的理财行为模式，所有信息仅用于统计分析，我们将对您的回答严格保密。请根据您的实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您目前是否享受由雇主、学校或其他机构提供的福利项目？

是

否

Q2:您目前享受的福利主要包括哪些类型？（可多选）

五险一金/社保

补充医疗保险

年度体检

带薪年假

节日礼品/礼金

员工培训/教育资助

餐饮/交通补贴

团队建设活动

其他

Q3:请对您所享受的福利整体满意度进行评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q4:您有多大可能向朋友或同事推荐您目前所享受的福利体系？（0-10分）

选项1

Q5:您获取理财信息或知识的主要渠道是？

银行/金融机构

社交媒体/网络平台

朋友/家人推荐

专业理财顾问

书籍/报刊杂志

很少主动获取

Q6:您进行理财投资的主要目标是？

资产保值，抵御通胀

获取稳定收益

追求高回报

为特定目标储蓄（如购房、教育）

养老规划

没有明确的理财目标

Q7:您目前持有或参与过哪些类型的理财产品/投资？（可多选）

银行存款/活期/定期

货币基金

债券/国债

股票

基金（非货币）

保险产品（理财型）

互联网金融产品

贵金属（黄金等）

房产

我没有进行任何投资理财

Q8:您通常如何管理您的月度收入？

先消费，剩余再储蓄/投资

先设定储蓄/投资金额，剩余用于消费

没有固定计划，随意支配

全部用于必要消费，没有结余

Q9:您用于理财投资的资金占您可支配收入的比例大约是？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

没有固定比例

Q10:您在进行理财决策时，最看重哪个因素？

风险等级

预期收益率

流动性（变现能力）

投资门槛

品牌/机构信誉

不太了解

Q11:您认为自己的风险承受能力如何？

非常保守，不能接受任何本金损失

比较保守，希望收益稳定，小幅波动可接受

相对平衡，愿意承担适度风险以换取更高收益

比较积极，能够接受较高的风险波动

非常激进，追求高回报，可接受较大损失

Q12:您对当前市场上的理财产品和服务（如APP、咨询等）的易用性满意度如何？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

没有使用过

Q13:在理财过程中，您遇到过哪些困扰或障碍？（可多选）

缺乏专业的理财知识

没有足够的启动资金

担心风险，不敢投资

产品信息复杂，难以理解

没有时间精力去研究

对金融机构信任度不高

没有遇到明显困扰

Q14:您是否使用过数字工具（如记账APP、理财机器人、财务规划软件等）来辅助管理财务？

是，经常使用

是，偶尔使用

曾经用过，现已不用

从未使用过

Q15:请对您目前的个人/家庭财务状况健康度进行评分（1-5分，1分非常不健康，5分非常健康）

分数

标签

Q16:您未来一年是否有增加理财投资金额的计划？

是，计划大幅增加

是，计划小幅增加

保持现有水平

计划减少

不确定

Q17:您希望从福利提供方或金融机构获得哪些方面的支持以改善您的理财状况？（可多选）

更多理财知识普及/教育

个性化的理财规划建议

更低门槛或专属的理财产品

更便捷的数字化理财工具

更透明的费用和信息披露

与福利结合的储蓄/投资计划

暂时不需要

Q18:对于将福利（如补贴、奖金）与个人理财规划（如自动储蓄、定投）相结合，您有什么看法或建议？

填空1

Q19:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q20:您目前的个人税后月收入范围大约是？

5000元以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

不便透露

福利满意度与理财习惯调查

介绍

本模板旨在提供员工福利满意度与个人理财行为的一体化调研解决方案。帮助您评估福利体系、分析理财偏好、识别财务障碍，适合企业HR、金融机构和咨询公司优化福利策略与产品设计。

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