零售客户理财习惯与绩效满意度调查

您好！我们正在进行一项关于零售客户理财习惯及服务满意度的匿名调查，旨在优化我们的产品与服务。您的宝贵意见对我们至关重要，预计将占用您5-8分钟时间。感谢您的参与！

Q1:您通常通过何种渠道获取理财信息并进行投资决策？

银行/理财经理推荐

手机银行APP/网上银行

独立第三方理财平台（如支付宝、天天基金）

财经新闻/自媒体

亲友推荐

其他

Q2:您目前持有的主要理财产品类型有哪些？（可多选）

银行存款/定期

货币基金（如余额宝）

债券型基金/理财产品

混合型/股票型基金

银行理财子公司产品

保险产品（如年金、增额终身寿）

股票

贵金属（如黄金）

其他

Q3:您进行理财投资的主要目的是什么？

资产保值，抵御通胀

获取稳定收益，补充日常收入

为特定目标储蓄（如购房、教育、养老）

追求资产快速增值

学习投资，积累经验

其他

Q4:您通常的理财资金投入占您可支配收入的比例大约是？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

暂无固定比例，看情况投入

Q5:您对理财产品的风险偏好属于以下哪一类？

保守型：不能接受本金损失，希望收益稳定

稳健型：可接受轻微波动，追求略高于存款的收益

平衡型：能接受一定波动，希望兼顾收益与成长

成长型：能接受较高波动，追求较高长期回报

进取型：能接受本金大幅波动，追求高回报

Q6:您购买理财产品时，最看重以下哪个因素？

历史收益率/业绩比较基准

产品风险等级与说明

投资门槛与灵活性（起购金额、赎回期限）

发行机构（银行、基金公司等）的品牌与信誉

理财经理的服务与专业度

产品费用（申购费、管理费等）

Q7:您平均持有单一理财产品的时间通常是？

3个月以内

3个月至1年

1年至3年

3年以上

视市场情况频繁买卖

Q8:您对目前所使用的主要理财平台（如某银行APP、第三方平台）的整体操作体验满意度如何？（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q9:您是否会定期查看理财产品的净值或收益情况？

每日查看

每周查看几次

每月查看一次

每季度或更长时间查看一次

基本不看，到期或需要时再看

Q10:在理财过程中，您希望获得哪些方面的支持或服务？（可多选）

个性化的资产配置建议

定期的市场分析与产品解读

便捷的线上交易与查询功能

及时的收益波动提醒与风险提示

线下理财经理的一对一咨询

投资者教育内容（文章、直播等）

其他

Q11:基于您目前的理财体验，您有多大可能向亲友推荐您正在使用的理财服务或平台？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q12:过去一年，您的整体理财收益是否达到了您的预期？

远超预期

基本达到预期

略低于预期

远低于预期

没有明确预期

Q13:您对为您提供服务的理财经理（如有）的专业能力满意度如何？（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q14:当理财产品出现短期亏损或未达预期时，您通常会如何应对？

立即赎回，止损离场

持有观望，等待市场回暖

追加投资，降低平均成本

咨询专业人士后再做决定

根据预设的止损/止盈策略操作

Q15:对于提升理财服务体验，您有什么具体的建议或期望？

填空1

Q16:未来一年，您计划如何调整您的理财策略？

增加投资金额

减少投资金额，转为保守

调整资产配置比例（如增加/减少权益类资产）

尝试新的理财产品类型

维持现状

尚未考虑

Q17:您的年龄区间是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q18:您目前的个人税后年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

零售客户理财习惯与绩效满意度调查

介绍

本模板旨在调研零售客户的理财习惯与绩效满意度。帮助您分析投资渠道偏好、评估风险承受能力、收集服务优化建议，适合银行、券商及财富管理机构用于精准提升客户体验与产品竞争力。

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