会计审计行业客户养老需求调查问卷

会计审计行业客户养老需求调查问卷

尊敬的客户，您好！为了更好地了解您在养老规划方面的需求，以便我们为您提供更专业、更贴心的会计审计及相关咨询服务，我们特此开展本次问卷调查。您的反馈对我们至关重要，所有信息将严格保密。感谢您的参与！

Q1:请问您目前所处的年龄段是？

30岁以下

31-40岁

41-50岁

51-60岁

60岁以上

Q2:您目前是否已经开始为养老进行财务规划？

是，已有详细规划

是，但只有初步想法

否，尚未开始

不确定

Q3:您预计的退休年龄是？

55岁及以前

56-60岁

61-65岁

66-70岁

70岁以后

视情况而定

Q4:您认为您退休后，维持理想生活水平的主要资金来源将是？（单选最主要的一项）

社会基本养老保险

企业年金/职业年金

个人储蓄与投资

商业养老保险

子女赡养

房产租金等其他资产收益

继续工作收入

Q5:在养老财务规划方面，您目前最关注或担忧哪些问题？

养老金是否足够维持生活品质

医疗及长期护理费用高昂

通货膨胀侵蚀储蓄价值

投资风险与收益的不确定性

税收政策对养老金的影响

遗产规划与财富传承

其他

Q6:您对自己当前的养老储蓄和投资状况的满意度如何？（1-非常不满意，5-非常满意）

分数

标签

Q7:您是否了解或已配置个人税收递延型商业养老保险（如税延养老保险）？

非常了解并已购买

了解但尚未购买

听说过但不了解

完全不了解

Q8:您希望通过哪些渠道获取养老规划相关的专业信息与服务？

会计师事务所/审计师

银行理财经理

保险公司

独立财务顾问

证券/基金公司

线上理财平台/APP

政府或公益机构讲座

其他

Q9:如果会计师事务所提供养老财务规划咨询服务，您最希望获得哪方面的帮助？

养老资产配置与投资方案设计

养老金缺口测算与目标设定

税务筹划（如养老金领取、遗产税等）

企业年金/职业年金方案设计与审计

养老相关法律法规与政策解读

整合性家庭财务与养老规划报告

Q10:您认为专业的会计审计服务在帮助您实现安全、稳健的养老目标方面的重要性如何？（1-非常不重要，5-非常重要）

分数

标签

Q11:在考虑选择会计审计机构提供养老规划服务时，您会重点关注哪些因素？

机构的专业资质与声誉

顾问团队的专业经验与能力

服务方案的定制化程度

收费标准的合理性与透明度

服务的持续性与后续跟进

是否能与现有审计/税务服务协同

客户案例与口碑

其他

Q12:您预计未来用于养老规划的年均支出（包括保险、投资等）占家庭年收入的比例大约是？

5%以下

5%-10%

11%-20%

21%-30%

30%以上

尚未考虑

Q13:对于养老社区、高端医疗等高品质养老服务，您的态度是？

非常感兴趣，是养老目标的一部分

比较感兴趣，会酌情考虑

一般，更倾向于居家养老

不感兴趣，成本过高

Q14:在养老规划过程中，您目前遇到的最大困惑或挑战是什么？

填空1

Q15:您是否愿意接受我们后续就养老规划主题与您进行更深入的沟通或邀请您参加相关沙龙？

非常愿意

可以考虑

暂时不需要

不愿意

Q16:对于会计师事务所拓展养老财务规划咨询服务，您还有哪些其他建议或期望？

填空1

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