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会计审计从业人员理财习惯与需求调研问卷

尊敬的会计/审计专业人士，您好！我们正在进行一项关于您个人理财习惯与需求的调研，旨在了解您对金融产品的偏好与潜在需求。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您抽出宝贵时间参与！

Q1:您目前从事的具体岗位是？

会计师事务所审计师
企业内审/内控
企业财务会计
财务分析/管理会计
金融行业风控/合规
其他

Q2:您的工作年限是？

1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:您的个人税后年收入大致在哪个区间？

15万元以下
15-30万元
30-50万元
50-100万元
100万元以上

Q4:您对个人理财的熟悉程度如何？

非常熟悉，有系统性的理财规划
比较熟悉，了解主流理财工具
一般了解，偶尔进行理财操作
不太熟悉，主要依赖储蓄
完全不熟悉

Q5:您目前主要持有哪些类型的金融资产？（可多选）

活期/定期存款
货币基金（如余额宝）
银行理财产品
股票
公募基金（非货币）
债券
保险产品（理财型）
信托/私募产品
外汇/贵金属
数字资产（如加密货币）
房产（投资性）
其他

Q6:您进行理财决策时，最首要的考虑因素是？

本金安全性
收益率
流动性（变现能力）
税收筹划
与职业发展的关联性/合规性
其他

Q7:您对自己当前理财组合的风险承受能力评分为？（1-5分，1分表示极低风险偏好，5分表示极高风险偏好）

分数
标签

Q8:您通常通过哪些渠道获取理财信息或进行投资？（单选最主要渠道）

银行客户经理/理财顾问
证券公司/投资顾问
第三方理财平台（如蚂蚁财富、天天基金）
自行研究（财经新闻、研报等）
同事/朋友/家人推荐
专业财务软件/工具
其他

Q9:在评估一项投资产品时，您最关注其披露的哪些信息？（可多选）

历史收益率及波动率
底层资产构成与风险
管理团队与投资策略
费用结构（管理费、申购赎回费等）
合规文件与审计报告
流动性安排与赎回条款
税收影响说明
其他

Q10:您是否使用过专业的财务规划软件或工具来辅助个人理财？

是，经常使用
是，偶尔使用
没有使用过，但有兴趣尝试
没有使用过，也没兴趣

Q11:如果有一款面向财会专业人士的理财工具，您最希望它具备什么功能或解决什么痛点？

填空1

Q12:您是否因为职业（会计/审计）身份，在个人理财时面临特殊的限制或考虑？

是，有明确的合规或职业道德限制
是，主要在信息保密和利益冲突方面
有一些考虑，但不构成明确限制
基本没有特殊考虑
不确定

Q13:您未来1-2年计划增加配置的资产类型可能是？（可多选）

稳健型（存款、货基、理财）
权益类（股票、股票型基金）
固收+类（债券、混合型基金）
保险保障类（重疾、年金等）
另类投资（私募、REITs等）
暂无明确计划
其他

Q14:您对当前市场上针对高知人群的理财服务（如私人银行、智能投顾）的满意度如何？

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
未使用过

Q15:在个人理财方面，您目前最大的困惑或挑战是什么？

填空1

Q16:您是否愿意参与后续更深入的访谈或产品体验活动？

非常愿意
可以考虑
不太愿意
完全不愿意
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会计审计从业人员理财习惯与需求调研问卷
介绍
本模板旨在深入了解会计审计专业人士的理财习惯与金融需求。帮助您分析目标人群的资产配置偏好、评估理财决策影响因素、挖掘潜在金融产品需求，适合金融机构和财富管理公司精准定位高知专业人士市场。
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