金融服务质量与理财习惯调查问卷

尊敬的客户，您好！我们正在进行一项关于金融服务质量与个人理财习惯的调研，旨在为您提供更优质的金融产品与服务。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请根据您的真实情况放心作答。感谢您的支持！

Q1:您目前主要使用哪家金融机构的服务？

国有大型银行（如工、农、中、建、交）

股份制商业银行（如招行、浦发、中信等）

城市商业银行/农商行

互联网银行/金融科技平台（如微众、网商等）

外资银行

其他

Q2:您平均多久会主动关注一次您的理财账户或投资情况？

每天

每周数次

每周一次

每月一次

每季度或更久

几乎不关注

Q3:您主要通过哪些渠道获取金融/理财信息？（可多选）

银行/金融机构APP推送

银行客户经理/理财顾问

财经新闻网站/APP（如新浪财经）

社交媒体（如微信公众号、微博大V）

短视频平台（如抖音、快手）

朋友/家人推荐

线下讲座/沙龙

其他

Q4:您进行理财投资的主要目标是？

资产保值，抵御通胀

获取稳健收益，补充日常收入

追求较高收益，实现资产增值

为特定目标储蓄（如购房、教育、养老）

学习投资，积累经验

没有明确目标

Q5:您目前持有的金融产品主要类型是？（请选择最主要的一项）

活期/定期存款

银行理财产品（含净值型）

货币基金（如余额宝）

债券/债券基金

股票/股票型基金

混合型基金

保险产品（如年金、分红险）

其他（如黄金、外汇等）

Q6:您能接受的单笔投资理财产品的最大回撤（亏损幅度）大约是？

不能接受任何亏损

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%以上

不清楚

Q7:请对您主要使用的金融机构APP或网站的易用性进行评分（1分非常难用，5分非常好用）

分数

标签

Q8:当您遇到理财相关问题时，最倾向于通过哪种方式解决？

自行上网搜索

咨询银行客户经理/理财顾问

在金融社区/论坛提问

咨询身边懂金融的朋友

暂时搁置，不予处理

Q9:从0到10分，您有多大意愿向朋友或家人推荐您目前主要使用的金融机构？

选项1

Q10:您认为当前金融机构在服务上最需要改进的方面是？（可多选）

产品收益竞争力

费用透明度（如手续费、管理费）

客户经理的专业能力与响应速度

APP/线上平台的功能与稳定性

风险提示的清晰度

个性化产品推荐

线下网点的服务效率

投资者教育与知识普及

其他

Q11:您是否愿意为获得更专业的投资顾问服务而支付额外的咨询费或管理费？

非常愿意

比较愿意

一般，看服务价值

不太愿意

完全不愿意

Q12:过去一年中，您是否因为对服务不满而更换过主要使用的金融机构或平台？

是

否

Q13:如果“是”，请简要说明更换的主要原因是什么？

填空1

Q14:您对未来一年个人财务状况的预期是？

非常乐观，收入将显著增加

比较乐观，收入会稳步增长

保持稳定，变化不大

比较悲观，可能面临压力

非常悲观，可能入不敷出

Q15:您未来一年计划增加配置或尝试的理财类型有哪些？（可多选）

稳健型（如存款、国债、货币基金）

平衡型（如银行理财、债券基金）

成长型（如混合基金、指数基金）

进取型（如股票、股票型基金、行业主题基金）

保障型（如商业保险）

另类投资（如黄金、REITs）

暂无新增计划

Q16:您的年龄阶段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q17:您目前的税后年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

不便透露

Q18:对于金融机构提升服务质量和客户体验，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

金融服务质量与理财习惯调查问卷

介绍

本模板旨在提供金融服务质量与个人理财习惯的标准化调研方案。帮助您评估客户满意度、洞察投资偏好、分析服务改进点，适合银行、证券、保险等金融机构进行精准的客户需求与市场分析。

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